버지니아주 맥클린 - 시가총액 7억 1,000만 달러 규모의 부동산 투자 신탁인 Gladstone Commercial Corporation (NASDAQ:GOOD)이 7,500만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 사모 발행을 성공적으로 완료했습니다. 2029년 12월 18일 만기인 6.47% 채권은 기관 투자자 그룹에 판매되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 3.65의 유동비율로 강력한 유동성을 유지하고 있어 견고한 재무 건전성을 나타내고 있습니다.
회사의 자회사인 Gladstone Commercial Limited Partnership ("Gladstone LP")은 이 채권 발행으로 얻은 자금을 기존의 선순위 무담보 회전신용대출 상환, 6,000만 달러 규모의 Term Loan B 시설의 일부 조기 상환, 그리고 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다. 현재 회사의 총 부채는 약 6억 9,900만 달러이며, InvestingPro 분석에 따르면 구독자들에게 제공되는 8개의 추가 주요 재무 인사이트가 있습니다.
Gladstone Commercial의 사장인 Buzz Cooper는 이번 거래에 대해 만족감을 표현하며, 기관 투자자들의 지원과 유리한 조건을 달성한 점을 강조했습니다. 그는 이번이 Gladstone의 장기 무담보 채권 시장 진출의 첫 시도이며, 담보 모기지 부채에서 벗어나려는 전략과 일치한다고 밝혔습니다.
이 채권들은 1933년 미국 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건 면제 없이는 미국 내에서 판매할 수 없습니다.
KeyBanc Capital Markets Inc.가 주간사를 맡았으며, 뱅크오브아메리카 Securities, Inc., 골드만삭스 & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., Fifth Third Securities, Inc.가 공동 주간사로 참여했습니다. 거래에 대한 법률 자문은 Gladstone Commercial과 Gladstone LP를 위해 Squire Patton Boggs (US) LLP가, Gladstone Commercial의 메릴랜드 법률 자문으로 Venable LLP가, 그리고 구매자들을 대표하여 Chapman and Cutler LLP가 제공했습니다.
Gladstone Commercial은 미국 전역의 순임대 산업 및 사무용 부동산의 취득, 소유, 운영을 전문으로 합니다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 포트폴리오는 27개 주에 걸쳐 135개의 부동산을 포함하고 있으며, 총 면적은 약 1,680만 평방피트입니다.
이번 재무적 조치는 보도자료를 바탕으로 한 것이며, Gladstone Commercial의 재무 상태를 강화하고 성장 전략을 지원하기 위한 지속적인 노력을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Gladstone Commercial Corporation은 몇 가지 주요 발전 사항을 보고했습니다. 회사는 증권거래위원회에 제출한 8-K 보고서에 따라 이사회 멤버인 Paul W. Adelgren이 2024년 12월 15일부로 사임했다고 발표했습니다. 이 공석을 채울 향후 계획은 아직 공개되지 않았습니다.
Gladstone Commercial은 또한 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 주당 운영자금(FFO)이 2023년 3분기의 0.33달러에서 0.38달러로 증가했습니다. 회사의 영업 수익도 전년도의 3,650만 달러에서 3,920만 달러로 상승했습니다.
회사의 산업용 부동산에 대한 전략적 집중으로 포트폴리오의 63%가 이 부문에 집중되어 있으며, 향후 12개월 내에 이 비율을 70% 이상으로 늘릴 계획입니다. 이러한 변화는 텍사스 주 미들랜드에서 1,000만 달러 규모의 산업용 자산 인수와 조지아 주의 두 개의 의료 사무용 자산 매각으로 두드러졌습니다. Gladstone Commercial의 유동성 포지션은 8,070만 달러로 견고하게 유지되었으며, 이 중 7,020만 달러는 신용 한도에서 사용 가능합니다. 이상이 회사의 최근 발전 사항입니다.
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