런던, 온타리오 - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK)는 오늘 약 7500만 달러의 총 수익을 올린 보통주 공모를 완료했다고 발표했습니다. 주당 $13.25에 가격이 책정된 이번 공모로 5,660,378주의 보통주가 판매되었습니다. 현재 $13.54에 거래되고 있는 이 주식은 지난 6개월 동안 28% 상승했지만 지난 주에는 17% 하락하는 등 혼조세를 보였습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 공정가치 평가를 기준으로 저평가된 것으로 보입니다.
은행은 또한 인수인들에게 2025년 1월 15일까지 행사할 수 있는 초과배정옵션을 제공했으며, 이를 통해 총 판매 주식 수를 15% 추가 증가시킬 수 있습니다. 공모를 통해 조달된 순수익금은 일반 은행 업무에 사용될 예정이며 보통주 자본(Common Equity Tier 1 capital)으로 인정될 것으로 예상됩니다. 시가총액 3억 5300만 달러, P/E 비율 13.2를 기록한 이 회사는 InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 수익성을 유지했지만 일부 현금흐름 문제에 직면해 있습니다. 구독자는 Pro Research Report를 통해 8개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
Raymond James & Associates, Inc.가 이번 공모의 단독 주관사로 참여했으며, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company와 Roth Canada, Inc.가 공동 주관사로 활동했습니다.
이 주식들은 SEDAR+와 EDGAR에서 확인할 수 있는 은행의 단기 기본 선반 목록서에 대한 보충 설명서를 통해 제공되었습니다. 지점이 없는 디지털 기반의 B2B 모델을 가진 북미 은행인 VersaBank는 이번 공모가 은행 운영을 지원할 것이라고 강조했습니다.
은행의 성명서에는 수익금 사용에 관한 미래 전망 정보도 포함되었지만, 이러한 진술은 은행의 운영과 재무 결과에 영향을 미칠 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있다고 주의를 당부했습니다.
이 보도자료는 증권 판매 제안이나 매수 권유가 아니며, 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할 구역에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
모든 재무 수치는 캐나다 달러로 표시되며, 2024년 12월 17일 기준 캐나다 은행이 보고한 일일 평균 환율을 기준으로 환산되었습니다. 이 기사는 VersaBank의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로는, VersaBank가 보통주 공모를 시작했으며 Raymond James & Associates를 단독 주관사로 선임했습니다. 예상되는 순수익은 보통주 자본(Common Equity Tier 1 capital)으로 인정될 것으로 예상되어 은행의 재무 상태를 강화할 것으로 보입니다. 또한, VersaBank는 최근 미국 은행 인수로 인한 비용 증가로 어려운 회계 분기를 보고했습니다. 이에도 불구하고 Keefe, Bruyette & Woods의 분석가들은 은행의 미국 사업 확장에 따라 성과가 개선될 것으로 예측하며 Outperform 등급을 유지하고 있습니다.
VersaBank의 Stearns Bank Holdingsford 인수로 미국과 캐나다 모두에서 연방 인가를 받은 은행으로 그 영역을 확대했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Roth/MKM이 은행 주식에 대해 Buy 등급으로 커버리지를 시작하며 지지를 받고 있습니다. 이러한 발전의 결과로 은행의 총 자산은 45억 달러에 도달했으며, 대출 포트폴리오는 전년 대비 11% 증가했고, 올해 첫 9개월 동안 순이익과 EPS 성장이 긍정적이었습니다. 분석가들은 2025 회계연도에 EPS가 $1.63에 도달할 것으로 예측하며 VersaBank의 지속적인 성장 전략을 강조하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.