SALT LAKE CITY - 시가총액 6억2400만 달러의 X선 영상 부품 제조업체인 Varex Imaging Corporation (NASDAQ:VREX)이 1억2500만 달러 규모의 선순위 담보부 채권을 사모 발행한다고 발표했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 현재 3.32의 유동비율로 강한 유동성을 유지하고 있지만, 지난 12개월 동안 마이너스 수익으로 수익성 문제에 직면해 있습니다. 2027년 10월 15일 만기의 이 채권은 7.875%의 이자율을 가지며, 최초 발행일부터 발생한 이자를 포함하여 액면가의 101.5%로 제공될 예정입니다.
회사는 이번 추가 채권이 2020년 9월 30일 최초 발행된 3억 달러 규모의 선순위 담보부 채권과 동일한 시리즈라고 밝혔습니다. 현재 이 채권 중 2억4300만 달러가 유통 중이며, 회사의 총 부채는 4억7670만 달러에 달합니다. 새로운 발행은 통상적인 종결 조건을 충족하면 금요일에 마감될 예정입니다.
Varex는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2025년 6월 만기인 전환사채의 일부 상환에 사용할 계획입니다. 이는 만기 시 상환하거나 만기 전 일부를 매입하는 방식이 될 수 있습니다. 이번 발행과 함께 Varex는 2024년 4월 26일에 체결한 2000만 달러 규모의 Equipment Credit Agreement를 종료할 계획입니다.
이 채권은 특정 장비, 자본금, 지적 재산권, 일부 부동산에 대한 1순위 담보권과 재고 및 매출채권을 포함한 기타 자산에 대한 2순위 담보권으로 보장될 것입니다. 이러한 보증은 회사의 Revolving Credit Facility에 대해 보증을 제공하는 Varex의 국내 및 특정 해외 자회사들에 의해 제공될 것입니다.
Varex는 이 채권이 1933년 증권법이나 해당 주법에 따라 등록되지 않을 것이며, 특정 규정을 준수하는 적격 기관 투자자와 비미국인에게만 제공될 것이라고 명시했습니다. 이 채권은 양도 및 재판매에 제한이 있을 것입니다.
이 보도자료에는 발행 종결 및 수익금 사용 의도에 대한 기대를 포함한 미래 전망 진술이 포함되어 있습니다. 그러나 이러한 진술은 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다.
이 정보는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다. 75년의 업계 역사를 가진 Varex는 전 세계적으로 약 2,300명의 직원을 고용하고 있으며 본사는 유타주 솔트레이크시티에 있습니다. Varex의 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰력과 상세한 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro를 통해 종합적인 연구 보고서와 추가 재무 지표에 접근할 수 있으며, 현재 애널리스트들의 주가 목표는 주당 $16에서 $30 사이로 나타나고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Varex Imaging Corporation은 2027년 10월 15일 만기의 1억2500만 달러 규모 선순위 담보부 채권의 사모 발행을 시작한다고 발표했습니다. 이번 발행은 현재 2억4300만 달러가 유통 중인 기존 7.875% 선순위 담보부 채권에 대한 추가 발행입니다. Varex는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2025년 6월 만기인 전환사채의 일부 상환에 사용할 계획입니다. 회사는 또한 이 자금을 사용하여 전환사채의 일부를 만기 전에 매입할 수도 있습니다. 새로운 채권은 기존 및 향후 국내 자회사와 일부 해외 자회사에 의해 보증될 것입니다. 이번 발행은 Regulation S를 준수하는 적격 기관 투자자와 비미국인을 대상으로 합니다. 최근 동향에 맞춰, InvestingPro의 애널리스트들을 포함한 여러 전문가들은 내년에 Varex의 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
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