뉴욕 - 지난 6개월간 주가가 32% 이상 상승한 시가총액 1,580억 달러의 투자운용사 BlackRock Inc. (NYSE: BLK)가 글로벌 신용 투자 운용사인 HPS 인베스트먼트 파트너스를 120억 달러 규모의 주식 거래로 인수하기로 최종 합의했습니다. InvestingPro의 분석에 따르면, 블랙록은 현재 공정가치에 근접한 수준에서 거래되고 있어 시장이 이러한 전략적 움직임에 대해 신뢰를 보이고 있음을 반영합니다. 블랙록 주식으로 전액 지불되는 이번 인수로 블랙록의 사모 크레딧 역량이 확대되고, 사모 시장 수수료 기반 운용자산(AUM)과 운용 수수료가 각각 40%와 약 35% 증가할 것으로 예상됩니다.
리더십 연속성을 보장하기 위해 구조화된 이번 거래에서 HPS의 리더십 팀은 블랙록 내 새로운 사업부를 이끌게 됩니다. HPS의 Scott Kapnick, Scot French, Michael Patterson이 블랙록의 글로벌 경영위원회에 합류하며, Kapnick은 블랙록 이사회의 옵저버로도 참여하게 됩니다. 블랙록의 높은 재무 건전성 점수와 22년 연속 배당금 지급은 운영 안정성을 보여줍니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하시나요? InvestingPro는 블랙록과 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합적인 Pro Research Report를 통해 광범위한 분석을 제공합니다.
블랙록은 2030년까지 사모 부채 시장이 4.5조 달러로 두 배 이상 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 인수로 약 2,200억 달러의 고객 자산을 보유한 통합 사모 크레딧 프랜차이즈가 탄생할 예정입니다. 이는 공모와 사모 수익 솔루션을 통합하여 고객을 위한 유동성, 수익률, 다각화를 최적화하는 것을 목표로 합니다.
2025년 중반 완료 예정인 이번 거래는 규제 당국의 승인과 일반적인 종결 조건을 충족해야 합니다. 거래 완료 시, 블랙록은 HPS의 기존 부채 중 약 4억 달러를 상환하거나 재융자할 예정이며, 이는 블랙록의 레버리지 프로필에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됩니다.
블랙록의 회장 겸 CEO인 Laurence D. Fink은 HPS의 다각화된 자금 조달 능력과 블랙록의 글로벌 영향력이 상호 보완적이라며 이번 거래에 대한 열정을 표현했습니다. 이번 파트너십은 다양한 규모의 기업들에 대한 부채 금융 및 사모 자본 솔루션에 대한 증가하는 수요를 해결하기 위한 것입니다.
거래 조건에는 블랙록의 완전 자회사가 발행하는 1,210만 주의 SubCo Units이 포함되며, 이는 1대1 비율로 블랙록 보통주와 교환 가능합니다. 대가의 일부는 약 5년간 이연되며, 추가 대가는 재무 성과 목표 달성 여부에 따라 결정됩니다.
이 발표는 블랙록이 발표한 보도자료를 바탕으로 이루어졌으며, 인수의 전략적 근거와 재무적 세부사항을 설명하고 있습니다. 25.03의 P/E 비율과 지난 12개월 동안 10.22%의 매출 성장률을 보인 블랙록은 계속해서 강력한 시장 실적을 보여주고 있습니다. 블랙록의 성과에 대한 더 자세한 재무 지표와 8개의 추가 ProTips에 대한 독점 액세스를 원하시면 InvestingPro를 방문하세요.
최근 다른 소식으로는, BlackRock, Inc.가 3분기에 역대 최고인 2,210억 달러의 순유입을 기록하며 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 이는 분기 매출이 전년 대비 15% 증가한 52억 달러, 영업이익은 26% 상승한 21억 달러를 기록한 것과 함께 이루어졌습니다. 블랙록의 운용자산은 11.5조 달러에 달해 시장에서의 입지를 더욱 굳건히 하고 있습니다.
Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Evercore ISI와 같은 주요 금융기관들은 블랙록의 강력한 실적에 대한 신뢰를 보이며 주가 목표를 상향 조정했습니다. 이러한 상향 조정은 회사의 강력한 재무 건전성, 전략적 인수, 그리고 기술과 혁신에 대한 지속적인 집중을 반영합니다.
분석가들은 블랙록이 최소 5%의 유기적 기본 수수료 성장을 유지할 것으로 예상하며, 계절적 호재로 인해 4분기에는 더 증가할 수 있다고 전망합니다. 그들의 분석에 따르면 블랙록의 강력한 ETF 자금 흐름, 사모 시장 부문의 전략적 움직임, 기술 발전이 계속해서 성장 궤도에 기여할 것으로 보입니다. 이러한 최근 발전은 블랙록의 성장 내러티브를 계속 형성하고 있습니다.
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