일리노이주 오크브룩 - 주요 프라이빗 브랜드 스낵 및 음료 제조업체인 TreeHouse Foods, Inc. (NYSE: THS)가 Harris Freeman & Co, Inc.의 프라이빗 브랜드 차 사업부 인수를 위한 확정 계약을 체결했습니다. 약 2억 500만 달러 규모의 이번 거래는 2025년 1분기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
이번 인수에는 뉴저지주 무어스타운과 조지아주 마리에타에 위치한 제조 시설이 포함되며, Harris Tea의 직원 약 300명이 TreeHouse Foods 팀에 합류하게 됩니다. 이번 인수로 TreeHouse Foods는 성장과 높은 마진이 기대되는 차 카테고리에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
TreeHouse Foods의 회장, CEO 겸 사장인 Steve Oakland는 이번 인수가 고객들이 원하는 블렌딩 및 소싱 능력을 추가함으로써 회사의 카테고리 리더십을 강화할 것이라고 언급했습니다. Harris Freeman의 공동 CEO인 Kevin Shah는 TreeHouse Foods로의 전환이 Harris Tea의 성장 궤도를 지속시킬 것이라는 확신을 표명했습니다.
재무 조건에 따르면 인수 가격은 인수 대상 사업의 12개월 조정 EBITDA의 약 8.5배, 또는 시너지 효과와 세금 혜택을 제외하면 6.5배에 해당합니다. TreeHouse Foods는 주로 보유 현금으로 인수 자금을 조달할 계획이며, 이번 거래로 회사의 레버리지 비율이 목표 범위인 3.0배에서 3.5배 사이를 유지할 것이라고 밝혔습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 1.4의 건전한 유동비율을 유지하고 있어 유동자산이 단기 부채를 초과하지만, 총 부채는 15억 5,000만 달러에 달합니다.
인수 발표와 함께 TreeHouse Foods는 2024년 연간 가이던스를 재확인했으며, 4분기에 판매량 성장과 이익률이 순차적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 총이익률은 15.54%이며, 애널리스트들은 회사가 올해 흑자 전환할 것으로 예측하고 있습니다. TreeHouse Foods의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊이 있는 통찰을 얻고 싶은 투자자들은 InvestingPro 구독자에게 독점적으로 제공되는 종합 Pro Research Report를 참고할 수 있습니다.
Wells Fargo Securities, LLC와 Holland & Knight가 Harris Tea에 재무 및 법률 자문을 제공했으며, Gibson and Dunn이 TreeHouse Foods의 법률 자문을 맡았습니다.
이번 인수는 TreeHouse Foods의 더 높은 성장과 높은 마진 카테고리에 집중하는 광범위한 전략의 일환으로, 장기적인 확장 및 역량 구축 계획과 일치합니다. 이 인수에 관한 정보는 TreeHouse Foods가 발표한 보도 자료를 바탕으로 합니다.
최근 다른 소식으로, TreeHouse Foods는 시장에서 중요한 움직임을 보이고 있습니다. 회사 이사회는 4억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했는데, 이는 재무 안정성과 미래 현금 흐름 잠재력에 대한 자신감을 보여줍니다. 그러나 2024년 3분기 재무 결과는 혼조세를 보였습니다. 조정된 순매출은 8억 5,400만 달러로, 소비자 트렌드 약화와 허리케인 헬렌으로 인한 혼란으로 가이던스를 약간 밑돌았습니다.
Barclays는 이러한 상황에 대응하여 TreeHouse Foods의 목표 주가를 39달러에서 32달러로 낮추면서도 주식에 대한 Equalweight 등급을 유지했습니다. 회사는 또한 마진과 현금 흐름 개선에 초점을 맞춘 전략적 전환을 발표하며, 어려운 소비자 패턴에 덜 의존하는 운영을 목표로 하고 있습니다. 더불어 TreeHouse Foods는 스낵 바 사업부 매각을 완료했으며, 냉동 그리들 제품에 대한 자발적 리콜을 발표했고, 2025년 1분기에 운영이 재개될 것으로 예상됩니다.
2025년 전망이 판매량 감소로 인해 약화되었음에도 불구하고, TreeHouse Foods는 수익성과 현금 흐름 향상에 집중하고 있습니다. 이러한 최근 동향과 2025년 2월에 있을 다음 실적 발표는 회사의 성과와 전략적 방향에 대한 추가 통찰을 제공할 것입니다.
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