텍사스주 어빙 - 선도적인 통합 소매 전기 및 발전 회사인 Vistra Corp. (NYSE: VST)가 총 12억 5천만 달러 규모의 선순위 담보부 채권 사모 발행 가격을 확정했습니다. 이번 발행은 적격 기관 투자자와 특정 비미국인을 대상으로 하며, 2026년 만기 5억 달러와 2034년 만기 7억 5천만 달러의 채권으로 구성됩니다.
2026년 만기 채권은 액면가의 99.948%로 가격이 책정되었으며 연 5.050%의 이자율을 지급합니다. 2034년 만기 채권은 액면가의 99.903%로 가격이 책정되었고 연 5.700%의 이자율을 지급합니다. Vistra의 간접 완전 자회사인 Vistra Operations Company LLC가 채권을 발행하며, 발행사의 특정 자회사들이 보증을 제공할 예정입니다.
이번 발행으로 조달된 자금은 기존 부채 차환, Vistra Vision LLC 매입 대금의 조기 지급, 그리고 발행 관련 수수료 및 비용 충당 등 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. 구체적으로, 회사는 약 5억 6백만 달러를 Avenue Capital Management II, L.P.에 대한 Vistra Vision 지분 매입 의무 정산에 사용할 계획이며, 이는 원래 2024년 12월 31일로 예정되어 있었습니다.
Vistra는 이번 거래가 레버리지 중립적이며 긍정적인 순현재가치를 가진다고 강조했습니다. 이는 낮은 암묵적 이자율과 유리한 지급 시기 때문입니다. 발행은 일반적인 조건들이 충족되면 2024년 12월 4일에 종결될 것으로 예상됩니다.
발행사의 신용계약에 따라 담보로 제공된 자산에 대한 1순위 담보권으로 보장되는 이 채권들은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 정보는 보도자료를 바탕으로 한 것으로, Vistra Corp.의 주장을 지지하지 않고 발행과 그 자금 사용 목적에 대한 사실적 세부 사항을 제시합니다.
최근 다른 소식으로, Vistra Corp는 일반 기업 목적으로 12억 5천만 달러를 조달하기 위해 2026년과 2034년 만기의 선순위 담보부 채권 사모 발행을 시작했습니다. 이는 기존 부채 차환을 포함합니다. 또한 회사는 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 14억 4,400만 달러의 매출로 예상치를 충족했고, 2024년 EBITDA 가이던스를 50억 달러에서 52억 달러 사이로 상향 조정했습니다. BMO Capital Markets는 Vistra에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 주가 목표를 151달러로 상향 조정했습니다.
또한 Vistra는 특정 권리의 기록 보유자들에게 392,481달러의 연간 세금 납부가 예정되어 있다고 발표했습니다. 회사는 2024년부터 2026년까지 최소 32억 5천만 달러의 자사주 매입 계획과 2026년 말까지 15억 달러의 추가 자본 배분 가능성을 공개했습니다.
2025년에 대해 Vistra는 EBITDA를 55억 달러에서 61억 달러 사이로 전망했으며, 잉여현금흐름은 30억 달러에서 36억 달러 사이로 예상했습니다. 회사는 또한 향후 2년 동안 7억 달러의 자본을 성장 이니셔티브에 배분할 계획이며, Amazon과 마이크로소프트와 같은 주요 고객을 위한 태양광 프로젝트에 집중할 예정입니다. 이러한 발전들이 Vistra의 최근 소식들입니다.
InvestingPro 인사이트
Vistra Corp.의 최근 12억 5천만 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행은 회사의 강력한 재무 성과와 전략적 이니셔티브와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Vistra는 524억 8천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 에너지 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다.
회사의 재무 건전성은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 162억 7천만 달러의 인상적인 매출로 더욱 강조됩니다. 2024년 3분기 매출은 전년 동기 대비 53.89% 성장했습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 Vistra가 새로운 부채 발행을 효과적으로 관리할 수 있음을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Vistra가 적극적으로 자사주를 매입하고 있음을 강조하며, 이는 새로운 부채 발행과 함께 자본 배분에 대한 균형 잡힌 접근을 시사합니다. 회사는 또한 6년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 성장 이니셔티브와 함께 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
Vistra의 주가는 최신 데이터 기준으로 1년 가격 총수익률이 326.58%로 놀라운 성과를 보였습니다. 이러한 뛰어난 수익률과 함께 주가가 52주 최고치에 근접해 있다는 사실은 회사의 전략과 미래 전망에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
Vistra의 재무 상황과 성장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 분석을 제공합니다.
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