밴쿠버, BC - 캐나다 광업 회사인 실버코프 메탈스 주식회사(TSX: SVM) (NYSE American: SVM)는 오늘 1억 3천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행을 시작한다고 발표했습니다. 초기 구매자들이 종료 후 20일 이내에 옵션을 행사할 경우 2천만 달러가 추가될 수 있습니다.
2029년 12월 15일 만기인 이 사채는 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기별로 지급됩니다. 특정 조건 하에서 현금, 보통주, 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있습니다. 회사는 2027년 12월 20일 이전에는 특정 세법 변경 시를 제외하고 사채 상환을 제한했습니다. 이 날짜 이후부터 만기 51일 전 예정 거래일까지는 회사 주가가 특정 기간 동안 전환가격의 130%를 초과할 경우 상환할 수 있습니다.
이자율, 전환율 및 기타 조건은 발행 가격 책정 시 결정될 예정입니다. 이 발행은 표준 종료 조건을 따르며, 실버코프는 중국 외 지역의 구리-금 광산 프로젝트 건설, 추가 탐사 및 개발, 그리고 운전자본 필요에 수익금을 할당할 계획입니다.
이 사채는 사모로 제공되며 1933년 미국 증권법(개정)이나 주 증권법에 따라 등록되지 않을 것이므로, 특정 면제 조항에 해당하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없습니다.
중국에서 은, 납, 아연, 금을 생산하는 것으로 알려진 실버코프는 에콰도르의 Curipamba 구리-금 프로젝트를 개발 중이며 Condor 프로젝트를 탐사 중입니다. 회사는 사채의 재무 조건을 공개하지 않았으며, 이 보도 자료가 증권 판매 제안이나 매수 권유로 간주되어서는 안 된다고 경고했습니다.
이 뉴스 기사는 실버코프 메탈스 주식회사의 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 실버코프 메탈스는 2035년까지 SGX 광산 허가를 연장받아 연간 생산 능력을 500,000톤으로 늘릴 수 있게 되었습니다. 또한 회사는 새로운 자사주 매입 프로그램을 시작하여 발행 및 유통 중인 주식의 약 4%에 해당하는 최대 8,670,700주를 매입할 계획입니다. 다른 소식으로는 Roth/MKM이 실버코프 메탈스에 대한 매수 등급을 유지하고 향후 몇 년간의 금과 은 가격에 대한 업데이트된 기대치를 반영하여 주가 목표를 $5.10에서 $6.00로 상향 조정했습니다. 또한 회사는 Adventus의 Curipamba-El Domo 프로젝트에 대한 환경 소송과 관련하여 에콰도르 법원의 호의적인 판결에 따라 Adventus Mining Corporation 인수를 마무리할 예정입니다. 이러한 최근 발전은 실버코프 메탈스의 지속적인 사업 활동과 전략적 이니셔티브를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
실버코프 메탈스 주식회사의 전환사채를 통한 자본 조달 결정은 회사가 강력한 재무 건전성과 성장 잠재력을 보여주고 있는 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 실버코프의 시가총액은 $881.93 million이며 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.71%의 인상적인 매출 성장률을 보였습니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 사업 확장 및 새로운 광산 프로젝트 투자 계획과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 실버코프가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다"는 점을 강조합니다. 이러한 요인들은 회사가 재정적으로 과도하게 확장하지 않고도 전환사채 발행을 통해 추가 부채를 감당할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다. 회사의 강력한 현금 포지션은 또한 구리-금 광산 프로젝트 및 탐사 활동에 대한 계획된 투자에 대한 완충 역할을 합니다.
더불어 실버코프의 수익성 지표도 고무적입니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 13.37이고 조정 P/E 비율이 17.31로, 회사는 성장 전망을 고려할 때 합리적인 가치평가로 거래되고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro 팁은 실버코프가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 언급하며, 이는 전환사채의 잠재적 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 실버코프 메탈스에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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