오클라호마주 털사 - 중류 서비스 제공업체의 주요 기업인 ONEOK, Inc. (NYSE: OKE)가 3개의 주간 천연가스 파이프라인을 DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM)에 12억 달러에 매각하는 확정 계약을 체결했습니다. 이는 2024년 6월 30일 기준 12개월 이익(EBITDA)의 10.8배에 해당하는 금액입니다.
2024년 4분기에 마무리될 것으로 예상되는 이번 거래에는 Guardian, Midwestern, Viking Gas Transmission 시스템이 포함됩니다. 양사 이사회의 만장일치 승인을 받았으며, Hart-Scott-Rodino Act에 따른 승인을 포함한 규제 당국의 승인을 기다리고 있습니다.
ONEOK의 사장 겸 CEO인 Pierce H. Norton II는 이번 매각이 회사의 자산 포트폴리오를 최적화하기 위한 전략적 움직임이며, ONEOK의 통합 운영 영역 내 자본 배분을 개선할 것이라고 밝혔습니다. Norton은 특히 안전성과 신뢰성에 대한 공동의 약속에서 두 회사 간의 문화적 일치를 강조했습니다.
Guardian Pipeline은 일리노이주 졸리엣 근처의 Chicago Hub에서 여러 파이프라인과 연결되어 위스콘신주의 지역 천연가스 배급 및 전력 생산 회사들에 서비스를 제공합니다. Midwestern Gas Transmission은 양방향 시스템으로 Utica와 Marcellus Shale, 그리고 Chicago Hub의 여러 주간 파이프라인에 접근할 수 있습니다. Viking Gas Transmission 또한 양방향으로 운영되며 캐나다 에머슨과 위스콘신주 마쉬필드 근처의 미국 국경에서 주요 파이프라인 시스템과 연결됩니다.
매각 대금은 ONEOK의 재무적 유연성을 개선하고 부채 감축 추세에 기여할 것으로 예상되며, 2026년까지 목표 레버리지 비율 3.5배 달성을 목표로 하고 있습니다.
오클라호마주 털사에 본사를 둔 ONEOK은 S&P 500 기업이자 EnLink Midstream, LLC (NYSE: ENLC)의 관리 회원사로, EnLink의 발행 보통주 43%를 소유하고 있습니다. 회사는 광범위한 천연가스 및 액체 파이프라인 네트워크를 운영하며 에너지 제품의 수집, 처리, 분류, 운송 및 저장에 관여하고 있습니다.
이 보고서는 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 여기에 포함된 정보는 관련 회사들이 제공한 사실에 기반합니다. 거래 완료는 규제 당국의 승인과 기타 일반적인 마감 조건을 충족해야 합니다.
최근 다른 소식으로, DT Midstream은 ONEOK, Inc.로부터 3개의 천연가스 송유관을 12억 달러에 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. Guardian Pipeline, Midwestern Gas Transmission, Viking Gas Transmission을 포함하는 이번 인수는 2024년 말에서 2025년 초 사이에 마무리될 것으로 예상됩니다. DT Midstream의 CEO인 David Slater는 이번 움직임이 천연가스 자산에 집중하는 회사의 전략과 일치하며 파이프라인 부문의 수익을 증대시킬 것이라고 언급했습니다.
골드만삭스는 DT Midstream의 목표가를 74달러로 수정하며 매도 등급을 유지했습니다. 이는 DT Midstream의 최근 3분기 실적 발표 이후의 조정으로, 파이프라인 기여도 약화를 상쇄한 개선된 수집 마진을 반영했습니다. 투자은행의 추정치는 개선된 수집 마진, 2025년 물량 증가 속도의 소폭 둔화, LEAP 확장, 그리고 탄소 포집 및 저장 프로젝트의 지연된 기여를 고려합니다.
DT Midstream은 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 9억 5천만 달러에서 9억 8천만 달러 범위로 상향 조정했습니다. 회사는 2024년 말부터 2025년 상반기까지 가스 수집량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, DT Midstream은 6개의 잠재적 프로젝트를 논의 중인 새로운 전력 및 데이터 센터 기회를 모색하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 미래 성장 전망을 고려하는 투자자들에게 중요합니다.
InvestingPro 인사이트
DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM)가 ONEOK의 주간 천연가스 파이프라인 인수를 준비하는 가운데, 투자자들은 최근 재무 데이터와 전문가 분석에서 가치 있는 통찰을 얻을 수 있습니다. InvestingPro에 따르면, DTM의 시가총액은 100억 1천만 달러로, 중류 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
회사의 P/E 비율 24.86은 투자자들이 DTM의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 성장 전망과 기사에서 언급된 것과 같은 전략적 인수 때문일 수 있습니다. 이러한 인수는 DTM이 4년 연속 배당금을 인상했다는 InvestingPro 팁과 일치하며, 이는 경영진이 회사의 재무 안정성과 미래 현금 흐름에 대해 자신감을 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
2023년 3분기 기준 DTM의 지난 12개월 매출은 9억 7600만 달러로, 같은 기간 동안 5.97%의 건전한 매출 성장을 보였습니다. 회사의 강력한 재무 성과는 50.82%의 인상적인 영업이익률로 더욱 강조되며, 이는 효율적인 운영과 비용 관리를 시사합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 DTM이 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있다는 점을 지적하며, 이는 12억 달러 규모의 파이프라인 인수를 포함한 회사의 확장 전략에 대한 투자자들의 낙관론 때문일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 DTM에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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