월요일, Guggenheim은 2상 임상시험 중간 데이터 발표 이후 EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT)에 대한 매수 의견과 68.00달러의 목표가를 재확인했습니다. EyePoint Pharmaceuticals는 당뇨병성 황반부종(DME) 치료제인 Duravyu의 VERONA 연구에서 16주 중간 결과를 공개했습니다. 27명의 참가자를 대상으로 한 이 연구는 aflibercept 2mg 단일 용량과 Duravyu의 두 가지 용량(고용량 2.7mg, 저용량 1.3mg)의 효능을 평가하고 있습니다.
Duravyu 고용량 그룹은 시력과 중심 부위 두께(CST) 모두에서 다른 연구 그룹에 비해 주목할 만한 개선을 보였습니다. 시력 개선은 대조군 대비 +8.9 글자로 측정되었으며, CST 감소는 대조군 대비 -37.6um로 기록되었습니다. 이러한 결과는 연구 16주 시점에서 기록되었습니다.
모든 연구 그룹에서 4주차부터 개선이 관찰되었습니다. 12주차에 엄격한 구제 기준이 시작되었음에도 불구하고, Duravyu 고용량 그룹은 aflibercept 대조군(50% 보충 없음)과 저용량 그룹(60% 보충 없음)에 비해 상당한 비율의 참가자들이 보충제 없이 유지되었습니다(82%).
Duravyu의 안전성 프로파일도 강조되었으며, 연구 기간 동안 안내염, 혈관염, 또는 삽입물 이동의 사례가 보고되지 않았습니다. 이러한 유망한 초기 결과를 바탕으로 Guggenheim은 EyePoint가 DME 치료를 위한 Duravyu의 추가 개발을 추진할 가능성이 높다고 예상합니다. 연구의 완전한 6개월 데이터는 2025년 1분기에 공개될 예정입니다.
Guggenheim은 또한 이러한 중간 결과가 진행 중인 습성 연령 관련 황반변성(wAMD) 핵심 연구에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다. Guggenheim의 EyePoint Pharmaceuticals에 대한 지속적인 지지는 안과 질환 치료에 있어 Duravyu의 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, EyePoint Pharmaceuticals는 의료 분야에서 지속적으로 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 당뇨병성 황반부종(DME) 치료제인 Duravyu의 2상 VERONA 연구에서 유망한 중간 결과를 보고했습니다. 이 연구는 시력과 망막 두께에서 상당한 개선을 보여주었으며, 이는 Laidlaw와 H.C. Wainwright가 EyePoint에 대한 매수 의견을 재확인한 것과 일치합니다.
회사는 또한 습성 연령 관련 황반변성(AMD)에 대한 Duravyu의 글로벌 3상 LUGANO 임상시험을 시작했으며, 150개 이상의 사이트가 임상시험에 참여하기로 약속했습니다. EyePoint는 2024년 말까지 또 다른 3상 연구인 LUCIA 임상시험을 시작할 준비를 하고 있습니다. 이러한 임상시험들은 65% 이상의 상승 잠재력을 나타내는 매수 의견으로 커버리지를 시작한 Jefferies를 포함한 분석가들에 의해 면밀히 모니터링되고 있습니다.
EyePoint Pharmaceuticals는 또한 이사회 구성에 변화가 있었습니다. 업계 베테랑인 Fred Hassan이 임명되었고, Anthony P. Adamis, M.D.와 David Guyer, M.D.가 Merck에서 풀타임 역할로 전환함에 따라 사임했습니다. 이는 진행 중인 임상시험과 Duravyu의 잠재적 FDA 승인과 함께 EyePoint가 심각한 망막 질환 해결에 대한 헌신을 강조합니다. 이러한 임상시험의 주요 결과는 2026년에 예상되며, 투자자들과 업계 관계자들은 이러한 결과를 열심히 기다리고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Guggenheim의 EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ: EYPT)에 대한 낙관적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. VERONA 연구의 유망한 중간 결과에도 불구하고, EYPT는 현재 수익성이 없으며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -54.83%의 부정적인 총이익률을 기록했습니다. 이는 회사가 낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 긍정적인 신호도 있습니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 34.98%로, 제품에 대한 시장 견인력이 증가하고 있음을 시사합니다. 또한, InvestingPro 팁은 EYPT가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하며, 이는 Duravyu와 다른 치료제를 계속 개발하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
투자자들은 EYPT의 주가가 변동성이 크다는 점을 인지해야 합니다. 지난 1년 동안 61.02%의 상당한 수익률을 보였지만, 지난 주에는 -11.21%의 수익률을 기록했습니다. 이러한 변동성은 EYPT의 주가 움직임이 매우 불안정하다는 또 다른 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
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