수요일, 글로벌 투자은행 Jefferies는 애보트 래버러토리스(NYSE:ABT)의 주가 목표를 기존 $120에서 $125로 상향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 3분기 매출이 시장 예상치를 소폭 상회한 데 따른 것입니다.
애보트 래버러토리스는 2024년 3분기 매출이 $106억을 기록했다고 발표했는데, 이는 시장 예상치인 $105.5억을 약간 상회하는 수치입니다. 회사의 매출은 주로 의료기술 부문의 강세와 COVID-19 검사 수익에 힘입었습니다. 그러나 이는 시장 점유율 하락과 재고 감소로 인한 해외 영양 부문의 약세, 그리고 가치 기반 조달(VBP)로 인한 핵심 실험실 사업의 부진으로 일부 상쇄되었습니다.
일부 부문의 혼조된 결과에도 불구하고, 애보트 래버러토리스는 2024년 전체 유기적 성장 가이던스를 재확인했습니다. 회사는 또한 주당순이익(EPS) 범위의 중간값(MP)을 상향 조정하여 긍정적인 전망을 시사했습니다. 2025년을 내다보며, 애보트 래버러토리스는 높은 한 자릿수에서 10%의 매출 및 EPS 성장을 "좋은 출발점"으로 고려하고 있습니다.
Jefferies의 애널리스트는 애보트의 최근 실적의 긍정적인 측면을 언급했지만, 밸류에이션과 진행 중인 소송을 Hold 등급의 이유로 들었습니다. 그럼에도 불구하고, 목표가의 소폭 상승은 회사의 재무 실적과 성장 잠재력에 대한 낙관적인 시각을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 애보트 래버러토리스는 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 유기적 매출 성장이 8%를 넘어서고 조정 주당순이익이 $1.21을 기록하는 인상적인 3분기 실적을 보고했습니다. 이러한 강력한 실적으로 회사는 올해 세 번째로 가이던스를 상향 조정했으며, 이는 견고한 기기 판매에 기인한 것으로 설명했습니다.
금융회사 Stifel은 애보트 래버러토리스에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 $125.00에서 $130.00로 상향 조정하면서 Buy 등급을 유지했습니다. 이는 애보트의 실적 발표 후 회사가 지속적인 강력한 성장을 전망한 데 따른 것입니다. 애보트의 CEO인 Robert Ford는 2025년으로 나아가면서 높은 한 자릿수의 매출 성장과 두 자릿수의 이익 성장을 예상하고 있습니다.
특히, 애보트의 매출의 약 45%를 차지하는 의료기기 부문은 당뇨병 관리 및 구조적 심장 시장의 신제품을 중심으로 고성장이 예상됩니다. 국제 소아 영양 시장의 도전과 중국의 규제 변화 및 상업적 실행 문제로 인한 핵심 실험실 진단 부문의 어려움에도 불구하고 회사는 자신감을 유지하고 있습니다.
또한, 회사의 당뇨병 관리 매출은 21% 증가한 $16억을 넘어섰으며, 새로운 $70억 규모의 자사주 매입 프로그램이 승인되었습니다. 이는 애보트의 지속적인 성장과 긍정적인 재무 실적을 강조하는 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro Insights
애보트 래버러토리스의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $2,052.9억으로, 의료장비 및 용품 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. 애보트의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $407.3억으로, 1.24%의 완만한 성장을 보였으며, 이는 회사의 최근 분기 보고서와 일치합니다.
InvestingPro Tips는 애보트의 강력한 배당 이력을 강조하는데, 11년 연속 배당을 인상했고 54년 동안 지급을 유지했습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 안정적인 재무 상태와 일치합니다. 또한, 애보트는 52주 최고가 근처에서 거래되고 있어 Jefferies의 목표가 상향과 일치합니다.
회사의 P/E 비율 37.18은 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 긍정적인 전망에도 불구하고 Jefferies가 신중한 Hold 등급을 유지하는 이유를 설명할 수 있습니다. 애보트의 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력은 재무 안정성을 나타내며, 이는 재확인된 성장 가이던스를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 애보트 래버러토리스에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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