수요일에 Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR)는 Macquarie가 목표 주가를 $ 62.00에서 $ 65.00로 올렸고 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 결정은 회사의 2024 년 상반기 실적에 따른 것이며, 이는 Red Rock의 장기 성장 잠재력에 대한 분석가의 신뢰를 강화했습니다.
애널리스트는 레드 록 리조트의 인상적인 개발 파이프라인과 자산의 품질을 등급 상향의 중요한 요인으로 꼽았습니다. 라스베이거스 로컬(LVL) 시장에 초점을 맞춘 이 회사는 이 지역의 높은 인구 및 소득 증가율로부터 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
레드 록 리조트는 현재 유명한 듀랑고를 포함하여 7개의 "주력" 시설을 운영하고 있으며, 400에이커가 넘는 구역 지정 및 승인된 토지를 보유하고 있습니다. 이 상당한 규모의 토지 은행을 통해 레드 락 리조트는 해당 시장의 우호적인 인구 통계 및 경제 동향을 활용하여 6개의 새로운 카지노 자산을 개발할 수 있는 잠재력을 갖추고 있습니다.
레드 록 리조트가 지배적인 위치를 차지하고 있는 LVL 시장은 미국에서 인구와 소득 측면에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 이 회사는 회사의 정교한 운영 방식과 높은 마진을 통해 이러한 성장의 이점을 극대화할 수 있다고 믿습니다.
현재와 미래의 시장에서 강력한 입지를 확보한 Red Rock Resorts는 2024년 8억 달러 이상에서 2030년 12억 달러 이상으로 라스베이거스 EBITDA가 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 회사의 전략적 토지 보유와 운영 지역의 인구 및 수입 증가를 활용할 수 있는 능력을 기반으로 합니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 2분기 실적에서 알 수 있듯이, 레드 록 리조트는 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 4억 8,600만 달러의 매출과 2억 2,000만 달러의 EBITDA를 기록하여 컨센서스 예상치를 상회하고 두 지표 모두 3%의 증가를 기록했습니다.
이러한 성장은 고객 참여가 증가하고 출시 첫 해에 20%의 투자 수익률을 달성할 것으로 예상되는 신규 게임인 듀랑고의 성공적인 통합에 힘입은 바가 큽니다.
현재의 성공에 더해, 레드 록 리조트는 2025년 말까지 완료될 것으로 예상되는 듀랑고 리조트의 2단계 확장 계획을 발표했습니다. 약 1억 달러가 소요되는 이 확장은 회사의 전략적 성장 이니셔티브의 일환이며 재무 성과에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.
서스케한나와 트루이스트 증권은 모두 레드 록 리조트의 운영 전략과 지속적인 성장 가능성에 대한 자신감을 반영하여 목표 주가를 조정했습니다.
또한, 레드 록 리조트는 2024년에 클래스 A 보통주당 0.25달러의 현금 배당금과 총 1억 6850만 달러 규모의 자사주 매입을 통해 주주들에게 가치를 환원했습니다. 회사의 긍정적인 실적에도 불구하고 트루이스트 증권은 2024년 하반기에 EBITDA가 3% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 맥쿼리의 목표가 인상으로 제공된 레드 록 리조트 (NASDAQ:RRR)에 대한 긍정적 인 전망을 보완합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 61억 4,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 63.2%에 달하는 레드 록 리조트는 탄탄한 재무 건전성을 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 4.93%의 매출 성장률은 꾸준한 비즈니스 확장을 의미합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 레드락 리조트는 9년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 가치에 대한 회사의 노력의 신호일 수 있습니다. 또한 분석가들은 회사의 향후 실적에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다. 이러한 요소를 고려할 때, 특히 라스베이거스 현지 시장의 성장 잠재력을 고려할 때 투자자들은 레드 록 리조트가 매력적인 옵션이라고 생각할 수 있습니다.
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