금요일, Piper Sandler는 Banner Corporation (NASDAQ:BANR)의 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 51.00에서 $ 65.00로 인상하고 회사 주식에 대한 비중 확대 등급을 다시 강조했습니다. 이 수정은 처음에는 헤드 라인 기대치를 놓친 후 하락했지만 어려운 시장 환경에서 탄력성을 보여 주면서 Banner의 주가가 1 % 상승한 거래 세션에 이어졌습니다.
2024년 2분기 실적은 예상보다 부진했지만, 하반기에는 개선될 가능성이 있다는 분석이 나왔습니다. 관리 수수료 증가에 대한 기대와 우호적인 모금 및 배포 추세가 향후 재무 성과를 강화할 것으로 예상됩니다. 또한 부동산, 사모펀드, 신용, 멀티에셋 전략 등 다양한 자산군에서 긍정적인 투자 성과를 거두었습니다.
2024년 수익 추정치는 4.80달러에서 4.74달러로 소폭 하향 조정했지만, 2025년 수익 전망치는 5.94달러에서 5.97달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 새로운 목표주가 65.00달러를 뒷받침하며, 이는 회사의 2025년 주당 배당가능이익(DE) 추정치의 약 25배에 근거한 것입니다.
이전 28배에서 낮아진 멀티플은 실적 증가를 고려한 2025년 예상치의 불확실성이 낮아져 보다 보수적인 입장을 반영한 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 2분기의 단기적인 약세에도 불구하고 배너 코퍼레이션이 자본 배치를 지속하고 2024년과 2025년까지 수익 추세가 개선될 것으로 예상된다고 강조했습니다. 이러한 전망은 현재 시장 상황을 헤쳐나가고 미래의 기회를 활용할 수 있는 배너의 능력에 대한 자신감을 시사하며, 주식에 대한 투자의견 '비중확대' 유지를 뒷받침합니다.
최근의 다른 소식으로는 자동차 배터리 제조업체 컨소시엄과 관련된 가격 담합 사건에 배너 코퍼레이션이 연루되었다는 소식이 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 2004년부터 2017년까지 유럽 내 자동차 제조업체에 판매되는 자동차 시동 배터리 가격을 부풀리기 위해 담합한 혐의로 클라리오스, 엑사이드, FIAMM 에너지 테크놀로지, 롬뱃과 함께 배너를 고발했습니다. 브뤼셀에서 비공개 청문회가 열릴 예정이며, 피고소 당사자들은 이에 대한 변론을 할 예정입니다.
이와는 별도로 파이퍼 샌들러는 배너 코퍼레이션의 목표 주가를 54달러에서 51달러로 하향 조정했습니다. 이 결정은 순이자 수익 감소로 이어질 수 있는 마진 전망의 하향 조정에 따른 것입니다. 이에 따라 Banner Corporation의 주당 순이익 추정치도 수정하여 2024년 주당 순이익 추정치는 4.40달러로, 2025년 주당 순이익 추정치는 4.80달러로 하향 조정했습니다.
또한, 2024년 1분기에 3,760만 달러의 순이익을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 운영 수익은 약 1억 5천만 달러에 달했으며, 핵심 수익은 5천 3백만 달러를 기록했습니다. 어려운 경제 환경에도 불구하고 Banner의 대출 포트폴리오는 탄력적으로 유지되었으며, 회사는 견고한 자본 상태를 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러가 Banner Corporation의 목표 주가를 낙관적으로 수정한 후, InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. Banner Corporation의 현재 시가총액은 20억 2천만 달러, 주가수익비율은 12.09로 수익 대비 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안의 회사의 매출은 5 억 9374 만 달러이며 영업 이익률은 37.25 %로 주목할만한 영업 이익률로 운영의 효율적인 관리를 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 배너 코퍼레이션이 지난주 10.59%의 가격 총 수익률로 강력한 수익률을 보였으며, 지난 한 달 동안 23.34%, 지난 3개월 동안 31.54% 등 장기간에 걸쳐 인상적인 성과를 유지했다고 강조합니다. 또한 30년 연속 배당금을 지급해 왔으며 배당 수익률도 3.28%에 달해 인컴 중심의 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
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