목요일 모건 스탠리는 찰스 슈왑 (NYSE: SCHW)의 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 $73.00에서 $71.00로 낮추고 등급은 Equalweight로 유지했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 찰스 슈왑은 수익 회복이라는 독특한 스토리를 가진 선도적인 자산 관리 및 자산 관리 프랜차이즈로 인정받고 있습니다. 하지만, 특히 현금 잔고의 증가가 순신규자산(NNA)과 일치하지 않는 경우 이러한 회복을 방해하고 지연시킬 수 있는 잠재적 위험에 주목했습니다.
찰스 슈왑은 향후 몇 년간 주당 순이익(EPS) 전망치를 수정했습니다. 2024년 EPS 추정치는 3% 하향 조정된 3.26달러로, 여전히 컨센서스보다 2% 높은 수준입니다. 2025년 예상치는 2% 하향 조정된 3.94달러로 컨센서스보다 9% 낮습니다. 또한 2026년 주당순이익 전망치는 3% 하향 조정된 5.10달러로 컨센서스보다 2% 낮습니다.
새로운 목표주가 71.00달러는 2026년 예상 수익의 15배 할인 배수, 2025년 예상 EPS의 18배 배수를 기준으로 산정되었습니다. 모건 스탠리의 업데이트된 밸류에이션은 시장에서의 입지를 인정하면서도 회사의 단기 수익 잠재력에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
찰스 슈왑의 주식 실적은 역동적인 금융 환경 속에서 회사가 식별된 위험을 탐색하고 수익 회복을 위해 노력함에 따라 투자자들이 계속 모니터링할 것입니다. 회사의 수정된 목표와 기대치는 향후 몇 년 동안 회사의 재무 전망에 대한 새로운 기준을 제시합니다.
그 밖의 최근 소식으로는 찰스 슈왑에 대한 애널리스트들의 활동이 활발해졌습니다. 키프, 브루예트 & 우즈는 회사의 주가를 시장 성과에서 초과 성과로 업그레이드하고 목표 주가를 84.00달러로 올렸습니다. 이 결정은 다가오는 연방 준비 은행 금리 인하 가능성에 영향을 받았으며, 이는 회사의 스윕 현금에 긍정적 인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그러나 2026년 컨센서스 주당 순이익(EPS)이 다소 높을 수 있다는 지적도 있었습니다.
찰스 슈왑은 몇 가지 어려움에 직면해 있음에도 불구하고 키프, 브루엣 앤 우즈와 바클레이스가 지적한 것처럼 매입형 펀드에 상당한 순유입을 계속하고 있습니다. Barclays는 과거 5~7% 범위 내에서 신규 자산 순증가율을 유지할 수 있는 능력을 인정하며 이 회사에 대해 동일등급을 유지했습니다.
TD Cowen과 도이치뱅크는 찰스 슈왑의 주식에 대해 매수 등급을 유지했지만 두 회사 모두 예상보다 덜 호의적인 재무 가이던스로 인해 목표 주가를 하향 조정했습니다. TD Cowen의 새로운 목표 주가는 92달러에서 88달러로 낮아졌으며, 2024년부터 2026년까지 예상 조정 주당 순이익(EPS)도 수정했습니다.
찰스 슈왑은 또한 연방준비제도의 연례 스트레스 테스트에서 심각한 스트레스 시나리오에서 25.2%의 가장 높은 자본 비율을 기록하여 두각을 나타냈습니다. 이는 잠재적인 경기 침체에도 불구하고 회사의 탄탄한 재무 건전성을 보여줍니다. 이러한 최근 상황은 찰스 슈왑의 성장 기회와 재무 안정성에 대한 지속적인 논의를 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
찰스 슈왑(NYSE: SCHW)이 모건 스탠리의 전망 수정에 직면한 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 1,364억 4,000만 달러로 자산 및 자산 관리 부문에서 확고한 입지를 반영하고 있습니다.
애널리스트들이 지적한 어려움에도 불구하고 찰스 슈왑의 주가수익비율(P/E)은 31.02로 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 제시하며, 이는 InvestingPro 팁에서 언급한 '높은 수익 배수'와 일치합니다. 또한 이 회사는 36년 연속으로 배당금을 꾸준히 지급해 온 실적을 보유하고 있어 수익성 중심의 투자자들에게 안심할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 찰스 슈왑이 4.11의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 회사의 유동성 관리에 문제가 될 수 있다는 점을 강조합니다. 하지만 분석가들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 96.62%의 견고한 매출 총이익률에 힘입어 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 찰스 슈왑의 재무 건전성과 시장 지위를 조명할 수 있는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 Pro 및 연간 또는 2년 Pro+ 구독을 최대 10% 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다. 투자자는 이러한 도구를 마음대로 사용하여 진화하는 금융 환경을 더 잘 탐색하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.