화요일, On Holding AG (NYSE: ONON)는 Needham이 목표 주가를 $ 40.00에서 $ 45.00로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 매출과 마진에서 기대치를 뛰어 넘은 On Holding의 1 분기 실적에 따른 것입니다.
일반적으로 매출에 영향을 미치는 연말 프로모션에도 불구하고 회사의 소비자 직접 판매 (DTC) 판매와 미주 사업은 2023 년 4 분기부터 모멘텀을 유지했습니다.
이 신발 및 의류 회사는 DTC 판매 확대와 효율적인 재고 관리로의 전략적 전환에 힘입어 총 마진이 눈에 띄게 증가했다고 보고했습니다. 온 홀딩은 DTC와 홀세일 채널 모두에서 현재 분기까지의 실적에 만족감을 표했습니다. 이러한 분위기는 특히 주요 스타일에 대해 강세를 보이고 있으며, 2024년 2분기 매출 전망치는 약 25% 증가할 것으로 예상됩니다.
이 예측은 일정한 통화 기준으로 약간의 저조한 실적을 예상하며, 도매는 EMEA 지역의 퇴출로 인한 영향 감소로 인해 2분기 연속 개선될 것으로 예상됩니다. 하지만 DTC는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
온 홀딩은 2024년 하반기에 더욱 가속화될 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 전년 대비 더 쉬운 비교, 강력한 혁신 파이프라인, 외환 역풍의 영향 감소로 뒷받침됩니다. 니덤은 이러한 긍정적인 상황을 반영하여 목표주가를 상향 조정했습니다.
니덤의 보고서는 또한 온 홀딩의 애틀랜타 물류창고에서 운영상의 문제로 인해 제품 배분이 다소 부족하다는 점을 강조했습니다. 이 회사는 수요를 충족하기 위해 로스앤젤레스 물류 센터에서 일부 제품을 항공 운송하여 이 문제를 해결하고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 니덤은 온 홀딩에 대한 신뢰를 재차 강조하며 주식 중 최고 추천 종목으로 선정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
On Holding AG (NYSE: ONON)가 최신 실적 수치로 계속해서 깊은 인상을 남기면서 InvestingPro는 투자자들이 관심을 가질만한 추가 인사이트를 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 97억 8천만 달러이고 지난 12개월 동안 46.64%의 견고한 매출 성장률을 기록한 이 회사의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 매출 총이익률은 59.56%에 달해 운영의 효율성을 강조하고 있습니다.
하지만 투자자들은 수익과 장부가에 비해 주가가 프리미엄을 받고 있음을 나타내는 주가수익비율(P/E)이 125.64, 주가/장부비율이 8.11로 회사의 밸류에이션 배수가 높다는 점에 주목해야 합니다. 최근 변동성에도 불구하고 1주 주가 총 수익률은 9.76% 하락했지만, 주가는 52주 고점 대비 97.32% 수준에서 거래되고 있습니다.
분석가들은 올해 순이익과 매출 성장을 예상하고 있으며 회사의 총 이익 마진이 눈에 띄게 높다는 점 등 몇 가지 핵심 사항을 강조합니다.
반면에 주식은 높은 수익, EBIT, EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며 최근 가격 변동성이 상당히 컸습니다. 관심 있는 투자자는 이러한 지표를 자세히 살펴보고 15가지 추가 팁이 있는 InvestingPro에서 추가 팁을 찾을 수 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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