월요일, CFRA는 3M Company(NYSE:MMM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 110달러에서 100달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 최근 3M의 헬스케어 사업부가 분사되어 현재 Solventum(SOLV)으로 운영되고 있는 데 따른 것입니다. 3M 주식의 주주들은 2024년 3월 18일 종가 기준으로 소유한 3M 주식 4주당 SOLV 주식 1주를 배정받았습니다.
SOLV의 지분 20%를 보유하고 있는 3M은 향후 5년 동안 이 지분을 수익화할 계획입니다. 또한 3M의 주가는 공공 상수도 공급업체와의 PFAS 소송 합의에 대한 법원의 최종 승인에 따라 오늘 상승세를 이어가고 있습니다. 합의 금액은 103억 달러로 13년에 걸쳐 지급되며, 2024년 3분기에 지급이 시작될 예정입니다.
CFRA는 3M이 새로운 CEO의 선임, 간소화된 운영 모델, 소송 부담의 감소를 이유로 들며 회생의 길에 들어섰다고 판단했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 특히 비공개 상수도 공급 당사자의 PFAS 책임과 관련된 추가 법적 문제 가능성으로 인해 단기적으로 위험이 여전히 높다는 점을 인정합니다.
이 회사의 수정된 목표주가는 2025년 예상 주당순이익(EPS) 10.00달러의 10배, 2024년 예상 EPS 9.36달러의 10.7배에 근거한 것입니다. CFRA의 이러한 입장은 3M의 미래에 대한 신중한 낙관론을 반영하는 것으로, 3M이 여전히 상당한 도전에 직면해 있다는 인식에 따른 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 최근 3M Company(NYSE:MMM)에 대한 평가에 비추어, InvestingPro의 최신 재무 데이터를 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 3M의 조정 시가총액은 분할 후 회사의 규모와 시장 입지를 반영하여 5,203억 달러에 달합니다. 주가수익비율은 최근 -7.45의 마이너스 값으로 어려운 과거를 나타내지만, 2023년 4분기 기준 지난 12개월의 미래 예상 주가수익비율은 11.54로 개선되어 잠재적으로 더 나은 수익 전망을 시사합니다. 또한 같은 기간의 주가수익비율(PEG)은 0.03으로 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
투자자들은 2024년 4월 기준 6.81%의 배당 수익률도 특히 시장 변동성 속에서 안정성을 고려할 때 매력적일 수 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률 43.77%는 분사 및 진행 중인 소송 합의에도 불구하고 3M이 수익성을 유지할 수 있다는 점을 강조합니다.
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