수요일, 구겐하임은 비길 뉴로사이언스(NASDAQ: VIGL)에 대한 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 17달러에서 19달러로 하향 조정했습니다. 이번 조정은 4분기 실적 발표 후 회사 경영진과의 최근 논의에 따른 것입니다.
비길 뉴로사이언스는 TREM2 작용제 단일클론 항체인 일루자네바트(iluzanebart) 약물에 대한 임상 2상 ALSP 연구로 큰 관심을 불러일으키고 있습니다. 기대치를 뛰어넘는 등록자 수를 기록한 이 임상시험은 2024년 3분기에 추가 데이터를 발표할 예정입니다. 이 데이터에는 20mg/kg 코호트에 대한 12개월 추적 관찰과 40mg/kg 코호트에 대한 6개월 추적 관찰이 포함될 예정입니다. 이 결과는 최적의 투여량과 치료의 잠재적인 인지적 혜택에 대한 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다.
데이터 공개에 앞서 Vigil Neuroscience는 ILLUMINATE 자연사 연구에서 관찰된 상관관계에 대한 자세한 내용을 공유할 계획입니다. MRI 바이오마커 및 인지 변화와 관련된 이러한 세부 사항은 2024년 4월 13일부터 4월 18일까지 열리는 미국신경학회(AAN) 회의에서 논의될 예정입니다.
또한 회사는 2024년 중반에 저분자 TREM2 작용제인 VG3927에 대한 1상 건강한 지원자(HV) 데이터를 보고할 계획입니다. 경영진은 일루자네바트에 대한 기대와 유사하게 sTREM2 및 sCSF1R을 포함한 여러 바이오마커에 걸쳐 지속적인 반응을 기대하고 있습니다.
약 1억 1,800만 달러의 현금을 보유하고 있는 경영진은 2025년 하반기까지 운영할 수 있는 충분한 자금이 있다고 믿고 있습니다. 두 가지 TREM2 모달리티를 개발 중인 비길 뉴로사이언스는 선천성 신경면역학 분야의 선두주자로 자리매김할 수 있는 독보적인 입지를 확보하고 있습니다. 목표주가가 낮아졌음에도 불구하고 구겐하임이 매수 등급을 재차 유지한 것은 회사의 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
비길 뉴로사이언스(NASDAQ: VIGL)가 임상시험을 진행함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Vigil의 시가총액은 1억 2,291만 달러로, 이는 현재 시장의 회사 가치를 반영합니다. 현재 주가는 52주 최고가의 25.11%에 불과하고 1년 총 수익률은 -74.86%에 달하는 등 변동성이 매우 큽니다. 이는 지난 1년간 주가가 크게 하락한 것을 강조하는 인베스팅프로 팁과 일치합니다.
또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 -1.29로 마이너스를 기록했고, 같은 기간 동안 28.6% 감소한 EBITDA 등 비질의 재무 지표는 어려움을 드러내고 있습니다. 이러한 수치는 회사의 현재 수익성이 좋지 않다는 것을 강조하며, 애널리스트들이 올해 Vigil이 수익을 낼 것으로 예상하지 않는다는 또 다른 InvestingPro 팁에도 반영되어 있습니다.
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