수요일, 레이몬드 제임스는 스퀘어스페이스(NYSE: SQSP)에 대한 커버리지를 재개하며 목표가 40달러로 '우수' 등급을 부여했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 회사의 가치는 2025년 예상 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 영업이익(EBITDA)의 16.3배 또는 2025년 기업가치 대비 총이익(EV/GP)의 5.5배에 근거한 것으로, 이는 일반적으로 중소기업(SMB) 및 커머스 소프트웨어 동종업체보다 낮은 수준입니다.
애널리스트는 Squarespace가 안정적인 웹 서비스 환경에 잘 자리 잡고 있으며, 생성형 인공 지능(GenAI)을 통해 단기(NT)와 중기(MT)에 걸쳐 창의성과 비용 절감에 더 많은 기회를 제공할 수 있을 것으로 예상했습니다. 텍스트 및 템플릿과 같은 원활한 제작 기능의 통합은 플랫폼에 가치를 더할 것으로 기대됩니다.
스퀘어스페이스의 성장 전망은 2024년 초에 시작된 스퀘어스페이스 결제의 최근 출시와 관련된 신뢰할 수 있는 성장 기회의 잠재력에 의해 더욱 뒷받침됩니다.
또한 분석가는 2024년에 상당한 전환이 예상되는 Google 도메인 인수로 인한 교차 판매 및 트래픽 시너지 효과도 언급하고 있습니다.
또한 2024년 하반기에 추가적인 가격 최적화가 이루어질 것으로 예상되며, 이는 회사의 성장 궤적과 마진 전망을 향상시킬 수 있습니다.
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