수요일, 오펜하이머는 현재 시가총액 2,071억 달러인 인튜이티브 서지컬(NASDAQ:ISRG) 주식에 대해 '수행' 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석가들은 인튜이티브 서지컬의 2024년 4분기 예비 매출 발표 이후 재무 전망을 조정했습니다. 이 발표는 오펜하이머와 시장 전망치를 모두 상회했습니다. 회사는 24억 1천만 달러의 매출을 보고했는데, 이는 오펜하이머의 예상 22억 4천만 달러와 시장 전망치 22억 달러를 상회하며, 전년 대비 14.83%의 인상적인 매출 성장세를 유지했습니다.
이번 분기 시술 건수 증가율은 전년 대비 약 18%로, 시장 예상치 16.9%를 약간 상회했습니다. 2024년 전체적으로 미국 일반 외과 시술 19% 증가와 미국 외 지역 시술 23% 증가가 크게 기여했습니다. 총 시스템 설치는 전년 대비 19% 증가한 493대를 기록했습니다. 이 중 da Vinci 5 (dV5) 시스템이 신규 설치의 35%를 차지해 174대에 달했습니다. InvestingPro에 따르면, 회사는 67%의 높은 매출총이익률과 4.3의 우수한 유동비율을 유지하고 있습니다.
앞으로 인튜이티브 서지컬은 2025 회계연도의 시술 증가율이 13%에서 16% 사이일 것으로 예상하고 있는데, 이는 시장 예상치 17%보다 약간 낮습니다. 52주 최고치에 근접해 거래되고 있지만, InvestingPro 분석에 따르면 '훌륭한' 재무 건전성 점수에도 불구하고 주식이 과대평가된 것으로 보입니다. 오펜하이머의 분석가들은 4분기 사전 발표와 2025년 회사 지침을 바탕으로 2024년과 2025년 회계연도 추정치를 조정했습니다. 또한 2026 회계연도에 대한 추정치도 새롭게 제시했습니다.
인튜이티브 서지컬은 2025년 1월 23일 목요일에 2024년 4분기 전체 실적을 발표할 때 지역별 시술 전망과 경쟁 역학의 잠재적 변화에 대한 추가 세부 정보를 제공할 것으로 예상됩니다.
더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 ISRG의 가치 평가 지표와 성장 전망에 대한 상세한 분석이 포함된 종합적인 연구 보고서를 제공합니다. 투자자들과 분석가들은 회사의 성과와 미래 전망을 더 잘 이해하기 위해 이러한 세부 사항을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
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