월요일, Benchmark 애널리스트는 Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND)에 대해 매수 의견을 유지하며 목표가를 $135.00로 설정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 $125에서 $160 사이로, 이 주식은 연초 대비 60% 이상의 인상적인 상승세를 보이고 있습니다. 이번 추천은 Ligand Pharma가 최근 투자자 및 애널리스트 데이에서 2024년 전체에 대한 재무 가이던스를 확인한 후 나왔습니다.
회사는 또한 2025년에 대한 초기 전망을 제시하며, 10%에서 20% 사이의 매출 성장과 함께 수익 개선을 예상했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 "GREAT" 전체 점수와 78.8%의 인상적인 매출총이익률로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
Ligand Pharma의 2024년 4분기 재무 성과 기대치는 낙관적이며, 예상 매출은 39% 증가한 $39.0 million입니다. 조정 후 주당 순이익은 $1.05로 예상됩니다.
2025년을 전망하면, 회사는 2024년 추정치 대비 18% 증가한 $192.5 million의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 조정 후 주당 순이익은 2024년 추정치 $5.50에서 $6.05로 상승할 것으로 예상됩니다.
Ligand Pharma에 대한 긍정적인 전망은 회사의 2023년 4분기 실적에서 Viking Therapeutics 주식 매각으로 인한 이익을 포함한 결과로 더욱 강화되었습니다. 애널리스트의 매수 의견과 목표가 재확인은 회사의 성장 궤도와 주주 가치 증대 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다. InvestingPro 구독자는 13개의 추가 ProTips와 LGND의 매력적인 PEG 비율 0.3을 포함한 종합적인 가치평가 지표 분석에 접근할 수 있습니다.
Benchmark가 설정한 $135 목표가는 Ligand Pharma 주식의 현재 거래 수준보다 약 20% 프리미엄을 나타냅니다. 이 목표가는 회사의 일관된 재무 가이던스와 향후 몇 년간의 유망한 성장 전망을 고려하여 유지되고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Ligand Pharmaceuticals는 2024년 3분기 총 매출이 전년 대비 58% 증가하는 주목할 만한 재무 성장을 보였습니다. 회사의 2025 회계연도 전망은 17% 매출 성장을 나타내며, $180 million에서 $200 million 사이의 범위를 보여줍니다. 이 성장은 12개의 상업 단계 프로그램과 후기 단계 파이프라인에 의해 추진될 것으로 예상됩니다.
애널리스트 회사인 RBC Capital Markets와 Oppenheimer는 모두 Ligand 주식에 대한 목표가를 업데이트했으며, RBC는 $141로, Oppenheimer는 $150로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이러한 상향 조정은 회사의 투자자 데이에서 경영진이 2025년 재무 가이던스를 발표한 후 이루어졌으며, 총 매출과 조정 후 핵심 주당 순이익에 대한 컨센서스 추정치보다 높은 수치를 보여주었습니다.
Ligand의 2025년 재무 전망에는 $135 million에서 $140 million 사이의 로열티 수익, $35 million에서 $40 million 사이의 Captisol 매출, 그리고 $10 million에서 $20 million 범위의 계약 수익이 포함됩니다. 회사는 또한 희석주당 핵심 조정 순이익이 $6.00에서 $6.25 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 각각 평균 $30 million에서 $40 million의 목표 투자 규모를 가진 25개의 잠재적 투자를 적극적으로 평가하고 있습니다. 이러한 전략적 접근은 Ligand의 강력한 재무 건전성과 22% 이상의 연평균 성장률로 예상되는 장기 로열티 수익 성장을 반영합니다.
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