화요일, D. Boral Capital은 Avita Medical Ltd. (NASDAQ: RCEL)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 $25.00의 목표가를 제시했습니다. 이는 현재 거래가 $11.75 대비 100% 이상의 상승 여력을 나타냅니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 이 주식에 대해 강한 매수 의견을 유지하고 있으며, 목표가는 $11.38에서 $20.94 사이입니다.
이 회사의 분석에 따르면 Avita Medical은 혁신적인 조직 재생 기술을 바탕으로 강력한 성장 궤도에 있습니다. Recell로 알려진 이 플랫폼은 상처와 화상을 포함한 다양한 연조직 및 피부 질환에 대한 임상 시험에서 고무적인 결과를 보여주었습니다.
D. Boral Capital의 애널리스트는 Recell이 PermeaDerm과 Cohealyx와 같은 제품군의 길을 열어, 연조직 및 심부 조직 관리의 전 범위를 다룰 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이러한 잠재력은 회사의 지난 12개월 동안 32.24%의 인상적인 매출 성장과 85.66%의 강력한 매출총이익률로 뒷받침됩니다. 이 회사의 모델은 주로 Avita Medical의 미국 시장 침투에 초점을 맞추고 있으며, 추가적인 시장 확장을 예상하고 있습니다.
현재 전망은 미국 시장 침투를 기반으로 하지만, 이 회사는 추가적인 성장 잠재력을 인정했습니다. Avita Medical의 유럽, 영국, 호주, 일본, 중국에서의 진행 중인 노력들이 유망하다고 언급되었지만 현재 예측에는 포함되지 않았습니다. 이러한 시장들은 애널리스트의 예측에 대한 잠재적인 상승 요인으로 보여집니다.
D. Boral Capital이 설정한 $25.00의 목표가는 향후 12개월 동안 Avita Medical의 전망에 대한 회사의 자신감을 반영합니다. 이 평가는 Recell과 관련 제품들이 특히 조직 관련 치료에 있어 의료 시장에서 예상되는 성공과 채택을 기반으로 합니다. 시가총액 $65.7 million과 InvestingPro의 전반적인 "FAIR" 재무 건전성 등급을 고려할 때, 투자자들은 이 회사가 유망해 보이지만 현재 마이너스 수익으로 운영되고 있으며 현금 보유고를 빠르게 사용하고 있다는 점에 주목해야 합니다.
D. Boral Capital의 커버리지 시작은 Avita Medical이 의료 기술 분야에서 계속해서 존재감을 확대하고 있는 가운데 이루어졌으며, 이 회사의 긍정적인 전망에 따라 투자자들의 주목을 받고 있습니다. Avita Medical의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro를 통해 8개의 추가적인 독점 ProTips와 포괄적인 가치평가 지표에 접근할 수 있으며, 여기에는 회사의 현금 흐름 상태와 시장 성과 지표에 대한 상세한 분석이 포함됩니다.
최근 다른 소식으로, Avita Medical은 의료 분야에서 주목을 받고 있습니다. 회사의 RECELL GO Mini, 작은 상처 치료용 기기가 FDA로부터 시판 전 승인을 받아 중요한 이정표를 세웠습니다. 기존 RECELL GO 기기의 소형화 버전인 이 제품은 Avita Medical의 전층 피부 결손 적응증 내 시장 도달 범위를 확대하고 작은 상처 치료 옵션에 대한 이전에 해결되지 않은 요구를 충족시킬 것으로 예상됩니다. 이 승인 이후, Cantor Fitzgerald는 Avita Medical에 대한 Overweight 등급과 $21.00의 목표가를 재확인했습니다.
Avita Medical은 지난 1년 동안 32%의 강력한 매출 성장을 보고했으며, RECELL GO 플랫폼이 현재 회사 매출의 75%를 차지하고 있습니다. 2024년 3분기 실적 발표에서 회사는 전분기 대비 29% 증가한 $19.5 million의 상업 매출을 발표했으며, 이는 전년 동기 대비 44%의 강력한 성장을 나타냅니다. 분기 순손실에도 불구하고, 회사는 2025년 3분기까지 현금 흐름 손익분기점과 GAAP 수익성 달성을 향해 진전을 보이고 있습니다.
이러한 최근 발전은 Avita Medical이 의료 분야에서 지속적으로 발전하고 있음을 나타내며, 회사는 2025년 1분기 동안 관련 의료 센터에 RECELL GO Mini를 도입할 준비를 하고 있습니다. 이는 Avita Medical이 상처 치료 시장에서의 입지를 굳히고 고객 기반을 확대하기 위한 단계로 보여집니다.
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