월요일, Truist Securities는 시가총액 1,010억 달러의 주요 생명공학 기업인 버텍스 파마슈티컬(NASDAQ:VRTX)의 목표가를 조정했습니다. 이 주식은 지난 주 15% 이상 하락하며 상당한 압력을 받았습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표가를 기존 550달러에서 460달러로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. InvestingPro에 따르면, VRTX에 대한 애널리스트들의 목표가는 현재 325달러에서 602달러 사이입니다.
이번 수정은 요추천골 신경근병증(LSR)에 대한 suzetrigine의 2상 임상시험 결과가 기대에 미치지 못한 것에 따른 것입니다. 이에 따라 Truist는 만성 통증 시장에서 suzetrigine의 성공 확률(POS) 추정치를 60%에서 30%로 조정했습니다. 이 약물 전망의 중대한 변화로 인해 목표가가 하향 조정되었습니다.
만성 통증 부문의 후퇴에도 불구하고, 애널리스트는 버텍스의 vanza triple인 Alyftrek이 조기 승인을 받은 긍정적인 발전을 언급했습니다. 시장은 이 승인을 크게 예상했으며, 그 결과 애널리스트는 vanza의 POS를 90%에서 100%로 상향 조정했습니다. 그러나 이 업데이트는 만성 통증 프랜차이즈에 대한 기대 감소를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 전년 대비 10%의 강력한 매출 성장을 유지하고 있으며, 구독자들은 12개의 추가 독점 인사이트를 이용할 수 있습니다.
Truist Securities는 버텍스에 대한 매수 등급을 재확인하며 회사 주식에 대한 지속적인 긍정적 전망을 나타냈습니다. 이 회사는 2025년 예정된 파이프라인 업데이트가 회사 주식에 추가적인 상승 여력을 제공할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
버텍스 파마슈티컬은 다양한 질병에 대한 치료법 개발에 적극적으로 참여하고 있으며, 그 주가 실적은 생명공학 분야에 관심 있는 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 회사의 주가 움직임은 종종 임상시험 결과와 규제 승인에 영향을 받는데, 이는 잠재적 수익과 성장 전망에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 강력한 유동성 비율과 적정한 부채 수준을 보이고 있습니다. InvestingPro의 공정가치 계산에 따르면 주식은 현재 공정가치에 근접하여 거래되고 있는 것으로 보입니다. 구독자들은 VRTX의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 버텍스 파마슈티컬이 낭포성 섬유증 치료제인 Alyftrek의 FDA 승인을 받아 중요한 발전을 이루었습니다. 이 승인은 버텍스의 이 분야 포트폴리오를 강화할 가능성이 있습니다. Scotiabank는 버텍스에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 426달러에서 430달러로 상향 조정하면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다. JP모건 또한 버텍스의 목표가를 503.00달러에서 500.00달러로 조정했지만, 주식에 대한 Overweight 등급은 유지했습니다.
FDA는 또한 낭포성 섬유증 약물인 Trikafta의 승인을 확대하여 회사의 또 다른 주요 이정표를 세웠습니다. 그러나 FDA는 Trikafta의 안전성 정보도 업데이트하여 간 손상 및 부전의 잠재적 위험에 대해 경고했습니다.
한편, 회사의 비마약성 진통제인 suzetrigine은 2상 임상시험에서 상당한 통증 감소를 보였음에도 불구하고 위약보다 우수한 성과를 보이지 못했습니다. 이로 인해 Oppenheimer와 Bernstein SocGen Group과 같은 회사들이 등급을 하향 조정하거나 목표가를 낮추는 등 애널리스트들의 반응이 엇갈렸습니다. 그럼에도 불구하고 BMO Capital Markets는 2025년까지 suzetrigine의 매출이 1억 4,500만 달러에 도달할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 추정치를 상회하는 수준입니다.
마지막으로, JP모건의 분석에 따르면 버텍스의 매출은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상되며, 2025년, 2026년, 2027년 회계연도의 예상 매출은 각각 115억 달러, 125억 달러, 137억 달러입니다.
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