월요일, H.C. Wainwright는 Aclaris Therapeutics (NASDAQ:ACRS)의 투자 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 $20.00로 설정했습니다. 현재 $2.72에 거래되고 있는 이 주식은 지난주 10% 하락에도 불구하고 지난 6개월 동안 136%의 놀라운 상승세를 보였습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 $5에서 $13 사이로, 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. 이번 등급 상향은 Aclaris가 지난달 Biosion, Inc.와 두 가지 유망한 항체 치료제 개발을 위한 독점 라이선스 계약을 체결했다고 발표한 후 이루어졌습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 부채보다 많은 현금을 보유하고 있으며, 7.03의 건전한 유동비율을 나타내어 개발 프로그램을 지원할 수 있는 강력한 유동성을 갖추고 있습니다.
Aclaris는 중국을 제외한 전 세계에서 BSI-045B와 BSI-502의 권리를 획득했습니다. BSI-045B는 TSLP를 표적으로 하는 임상 단계의 단일클론 항체이며, BSI-502는 TSLP와 IL4R을 표적으로 하는 전임상 단계의 이중특이성 항체입니다. 두 약물 모두 상당한 미충족 의료 수요가 있는 질환에 대한 잠재적인 최고 수준의 치료제로 여겨집니다.
BSI-045B는 미국에서 중등도에서 중증 아토피 피부염에 대한 2a상 임상시험에서 유리한 프로필을 보여주었습니다. 이 약물은 또한 중국에서 중증 천식과 비용종을 동반한 만성 비부비동염에 대한 여러 2상 연구를 진행 중입니다. 이러한 시험에서 긍정적인 결과가 나온다면 Aclaris는 내년에 미국에서 중기 임상 연구를 시작할 수 있을 것입니다.
애널리스트는 BSI-045B가 상당한 수익을 창출할 수 있을 것으로 보며, 미국과 유럽 연합 시장에서 만성 천식과 아토피 피부염 치료제로 연간 약 $98억의 매출에 도달할 수 있을 것으로 예상합니다. 이 약물은 2029년에 천식 치료제로, 2030년에 아토피 피부염 치료제로 미국 시장에 진입할 것으로 예상되며, 가격은 미국에서 약 $30,000, 유럽에서 $10,000 정도로 추정됩니다.
Aclaris의 주식 등급을 상향 조정한 결정은 BSI-045B가 중요한 시장 수요를 충족시키고 높은 매출을 달성할 수 있는 잠재력을 반영한 것으로, 특히 Biosion과의 라이선스 계약 이후 더욱 그러합니다. 새로운 목표가 $20.00는 12개월 전망으로 설정되었으며, 약물의 예상 시장 진입과 재무 전망을 고려한 것입니다.
InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 현재 주가 수준에서 이 주식은 저평가된 것으로 보입니다. 구독자는 Aclaris의 재무 건전성을 다루는 12개의 추가 ProTips와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있으며, 현재 "양호"한 상태로 5점 만점에 2.62점을 받았습니다.
최근 다른 소식으로는, Aclaris Therapeutics가 최근 전략적 발전에 따라 여러 애널리스트들로부터 연이은 등급 상향을 받았습니다. Cantor Fitzgerald는 Aclaris가 BSI-045B와 BSI-502라는 두 가지 유망한 약물을 포트폴리오에 추가했다고 발표한 후 중립에서 비중확대로 등급을 변경했습니다. 마찬가지로 Leerink Partners, BTIG, Jefferies, Piper Sandler도 각각 시장 수익률에서 초과 수익률로, 중립에서 매수로, 보유에서 매수로, 중립에서 비중확대로 등급을 상향 조정했습니다.
Aclaris는 Biosion으로부터 염증성 질환 치료제인 BSI-045B와 BSI-502의 글로벌 권리를 확보했습니다. 이 화합물들은 아토피 피부염 및 기타 염증성 질환 치료에 유망한 결과를 보여주었습니다. 회사는 두 약제 모두 임상 연구를 진행할 계획이며, BSI-045B의 다음 연구는 곧 상세히 공개될 예정이고 BSI-502의 임상시험계획(IND) 신청은 2025년 초로 예정되어 있습니다.
또한, Aclaris는 초과 청약된 사모 배치를 통해 약 $8,000만을 조달했으며, OLUMIANT의 미래 로열티 수익 일부를 캐나다 연금 플랜인 OMERS에 $2,650만의 선급금으로 매각했습니다.
이러한 최근 발전은 Aclaris가 프로그램을 진전시키고 재무 상태를 확보하기 위한 전략적 노력을 강조합니다. 회사는 또한 중등도에서 중증 아토피 피부염의 잠재적 치료제인 ATI-2138에 대한 2a상 임상시험을 시작했습니다.
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