월요일, H.C. Wainwright는 최근의 긍정적인 임상 데이터를 강조하며 BrainsWay (NASDAQ:BWAY)에 대한 매수 의견과 $16.00의 목표가를 재확인했습니다. 현재 $9.24에 거래되고 있는 이 주식은 지난 6개월 동안 50%의 가격 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 강력한 유동성 지표에 의해 뒷받침되는 "매우 우수한" 전반적인 점수로 우수한 재무 건전성을 유지하고 있습니다. 회사는 만성 말초 신경병증성 통증 환자들에 대한 심부 경두개 자기 자극(Deep TMS) 치료의 긍정적인 임상 결과를 보고했습니다. 이 결과는 peer-reviewed 저널인 'Neuromodulation'에 게재되었습니다.
해당 연구는 만성 신경병증성 통증을 앓고 있는 17명의 환자를 대상으로 한 이중 맹검, 무작위 교차 시험이었습니다. 참가자들은 5일 동안 실제 Deep TMS 또는 위약 치료를 받았습니다. 이후 9주간의 휴식 기간을 거쳐 다른 치료군으로 전환했습니다. 연구의 주요 측정 지표는 환자들이 자가 보고한 기준선 대비 통증 수준의 변화였습니다.
결과는 실제 Deep TMS 치료가 위약 치료에 비해 일상적인 통증의 강도를 크게 감소시켰음을 보여주었습니다. 또한 같은 환자 그룹에서 불안과 우울증과 같은 동반 증상의 개선도 나타났습니다. 이러한 결과는 Deep TMS가 초기 치료 목표를 넘어서는 잠재적 이점을 가지고 있음을 시사합니다.
BrainsWay의 시장 예측에는 현재 신경병증성 통증 치료에 대한 전망이 포함되어 있지 않지만, 분석가는 큰 잠재적 시장을 언급했습니다. 미국에서만 약 1600만 명이 지속적인 신경병증성 통증을 앓고 있어, BrainsWay의 Deep TMS 치료에 대한 중요한 장기 목표 시장이 될 수 있습니다.
회사의 34%에 달하는 강력한 매출 성장과 75%의 인상적인 매출총이익률은 탁월한 실행 능력을 시사합니다. InvestingPro 구독자는 BWAY의 성장 잠재력과 시장 포지셔닝에 대한 더 깊은 분석을 제공하는 8개의 추가 핵심 인사이트와 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
H.C. Wainwright의 매수 의견과 $16 목표가 재확인은 최근 비침습적 치료 플랫폼의 효과를 뒷받침하는 임상 데이터를 고려할 때 BrainsWay의 전망에 대한 긍정적인 견해를 반영합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면, 이 주식은 4.52의 건전한 유동비율과 강력한 운영 지표를 유지하고 있음에도 불구하고 내재 가치 이상으로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, BrainsWay Ltd.는 Stanford University에서 진행한 알코올 사용 장애(AUD) 치료를 위한 Deep TMS 기술 파일럿 연구에서 고무적인 결과를 보고했습니다. 이 연구는 가속화된 Deep TMS 프로토콜이 AUD 환자의 치료 결과를 개선할 수 있음을 시사합니다. 연구 후, 미국 국립보건원은 물질 중독 치료에서 Deep TMS를 더 탐구하기 위해 연구팀에 약 $1.5 million을 지원했습니다.
재무 소식으로, BrainsWay는 2024년 3분기 매출이 26% 증가한 $10.5 million에 달했다고 보고했습니다. 이는 회사의 4분기 연속 순이익과 조정 EBITDA 흑자를 기록한 것입니다. 또한, Valor Equity Partners가 $20 million의 주식 자금을 제공하여 회사의 pro forma 현금을 $68.4 million으로 증가시켰습니다.
이러한 최근 발전에는 2024년 전체 매출 가이던스를 $40-41 million으로 상향 조정하고, 3-4%의 영업이익을 예상한다는 내용도 포함됩니다. BrainsWay는 또한 주요 우울 장애에 대한 가속 치료를 위한 임상 시험을 진행 중이며, 2025년 FDA 승인을 기대하고 있습니다. 지정학적 우려에도 불구하고 회사의 이스라엘 내 운영은 중단 없이 계속되고 있으며, 향후 6개월 동안의 생산을 보장하기 위한 연속성 계획을 가지고 있습니다.
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