월요일, 스코샤뱅크는 버텍스 파마슈티컬에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 $426에서 $430로 소폭 상향 조정하고 섹터 수준 등급을 유지했습니다. 현재 $397.27에 거래되고 있는 시가총액 1,020억 달러의 이 바이오테크 거대 기업은 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 최근 FDA가 버텍스의 낭포성 섬유증 치료제인 Alyftrek을 특정 유전자 변이를 가진 6세 이상 환자들에게 승인한 것에 따른 것입니다.
버텍스의 Alyftrek은 vanzacaftor 삼중 요법으로, FDA로부터 특정 환자군의 낭포성 섬유증 치료에 대한 승인을 받았습니다. 이 승인은 설득력 있는 임상시험 결과로 인해 예상되었던 것입니다.
이 임상시험들은 Alyftrek이 폐 기능 측면에서 Trikafta와 비슷한 효과를 보이며, 예측된 1초간 노력성 호기량 백분율로 측정되었고, 땀 염소 수치로 나타난 낭포성 섬유증 막 전도 조절인자 기능 개선에서 더 나은 성능을 보여주었습니다.
최근 시장 변동성으로 인해 지난 주 주가가 15% 하락했음에도 불구하고, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 전년 대비 10%의 매출 성장률로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
회사는 낭포성 섬유증 시장에서의 기존 상업 네트워크와 공급업체 관계를 활용하여 Alyftrek의 유통을 가속화할 것으로 예상됩니다. Trikafta의 강력한 임상 프로필에도 불구하고, 이제 초점은 두 치료제 간의 환자 전환 역학에 맞춰질 것이며, 이는 시간이 지나면서 발전할 것으로 보입니다.
FDA의 Alyftrek 승인은 버텍스에게 중요한 이정표로, 낭포성 섬유증 치료 분야에서의 지배적 위치를 강화합니다. 이 새로운 치료제는 회사가 이 분야에서 지속적인 리더십을 유지하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
수정된 목표가 $430은 $325에서 $602 사이의 더 넓은 애널리스트 예상과 일치합니다. 버텍스의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro를 통해 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합적인 분석 보고서를 이용할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, 버텍스 파마슈티컬은 여러 발전을 보였습니다. FDA는 낭포성 섬유증 치료제인 ALYFTREK을 승인하여 버텍스의 이 분야 포트폴리오를 강화했습니다. FDA는 또한 낭포성 섬유증 약물 Trikafta의 승인을 확대했지만, 간 손상 및 부전의 잠재적 위험에 대해 경고하도록 안전 정보를 업데이트했습니다.
JP모건은 버텍스에 대해 비중확대 등급을 유지하면서 목표가를 $503.00에서 $500.00로 소폭 조정했습니다. 이 회사의 분석은 향후 몇 년간 버텍스의 매출 성장을 예상하며, 2025년, 2026년, 2027년 회계연도에 각각 115억 달러, 125억 달러, 137억 달러의 매출을 전망하고 있습니다.
반면, 버텍스의 비마약성 진통제인 suzetrigine은 2상 임상시험에서 위약보다 우수한 성능을 보이지 못해 애널리스트들의 반응이 엇갈렸습니다. 그럼에도 불구하고 BMO Capital Markets는 2025년까지 suzetrigine의 매출이 1억 4,500만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 시장 전망치를 상회하는 수준입니다.
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