월요일, Brookline Capital Markets는 Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL)에 대한 커버리지를 매수 등급으로 시작했습니다. Cabometyx와 Cometriq 약물로 알려진 이 상업 단계 생명공학 회사는 Genentech와의 Cotellic 파트너십을 통해 향후 몇 년간 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
이 회사의 강력한 재무 기반은 지난 12개월 동안 96%의 인상적인 총이익률과 21억 달러의 매출로 입증됩니다. InvestingPro 분석에 따르면, Exelixis는 강력한 수익성 지표와 함께 우수한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
Brookline Capital Markets의 애널리스트는 Exelixis가 현재 제품의 판매량을 확대하고 Cabometyx에 대한 새로운 적응증을 추가할 것으로 전망합니다. 또한, 향후 몇 년 내에 Exelixis의 파이프라인에서 새로운 제품이 상용화될 것으로 예상합니다.
이러한 확장은 향후 7-10년 동안 15%의 연평균 성장률(CAGR)을 견인하여 2033년까지 총 매출을 71억 달러로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 실적이 이러한 전망을 뒷받침하며, 지난 12개월 동안 17.3%의 매출 성장을 보였고 최근 9명의 애널리스트가 실적 추정치를 상향 조정했습니다.
애널리스트의 매출 추정치는 성공적인 제품 출시와 시장 성장을 가정한 것입니다. 또한 Exelixis가 Cabometyx에 대한 추가 적응증을 도입하고 가까운 미래에 또 다른 의미 있는 제품을 출시한다는 조건 하에 2033년 총 제품 매출이 67억 달러에 이를 수 있다고 예측합니다.
애널리스트의 전망이 긍정적이긴 하지만, 생명공학 회사의 개발 단계 프로그램에 내재된 매우 높은 위험도를 인정합니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트는 확률과 투자 위험을 조정한 후 Exelixis의 주가가 향후 12~18개월 내에 주당 40달러까지 평가될 수 있다고 믿습니다.
다양한 가치평가 지표와 성장 요인을 고려한 종합적인 InvestingPro 분석에 따르면, Exelixis는 현재 약간 저평가된 것으로 보이며, 구독자들을 위한 12개의 추가 ProTips가 제공됩니다.
Brookline Capital Markets의 커버리지 시작과 이어진 매수 등급은 Exelixis가 생명공학 제품을 계속 개발하고 상용화함에 따라 잠재적 성장 궤도에 대한 통찰을 제공합니다.
최근 다른 소식으로, Exelixis Inc.는 몇 가지 주목할 만한 발전을 보였습니다. 이 생명공학 기업은 순제품 매출이 9% 증가하여 4억 7,800만 달러에 도달했다고 보고했으며, 이에 따라 2024년 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다.
현재 회사의 초점은 대장암 치료를 위해 임상시험 중인 zanzalintinib 약물에 맞춰져 있습니다. 그러나 BMO Capital Markets와 BofA Securities는 모두 목표가를 각각 40.00달러와 39.00달러로 상향 조정했음에도 불구하고 더 균형 잡힌 위험/보상 시나리오로 인해 Exelixis를 하향 조정했습니다.
Stephens는 Exelixis에 대해 동일 비중 등급을 재확인하며 29.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이러한 최근 발전은 투자자들과 시장 관찰자들이 이제 회사의 미래 궤도에 중요한 요소가 될 zanzalintinib의 임상시험에 대한 추가 발전을 기대하고 있음을 시사합니다.
미국 식품의약국(FDA)은 Exelixis의 CABOMETYX에 대한 보충 신약 신청(sNDA)에 대해 종양학 약물 자문위원회(ODAC) 회의를 예정했으며, 2025년 4월 3일까지 결정이 예상됩니다. Exelixis는 또한 Merck와의 zanzalintinib 협력을 포함한 종양학 포트폴리오를 확장하고 있으며, 포트폴리오 다각화에 초점을 맞추고 있습니다.
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