월요일, UBS는 Croda International (CRDA:LN) (OTC: COIHY)에 대한 매수 의견을 재확인하며, 목표가를 £51.00으로 유지했습니다. UBS는 Croda의 다가오는 실적 발표에서 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 52주 최저치에 가까운 $20.87에 거래되고 있는 이 특수 화학 기업은 43.86%의 높은 매출총이익률을 보유하고 있으며, InvestingPro에 따르면 전반적인 재무 건전성 등급은 '양호'입니다.
Croda는 2024년 2월 25일에 2024년 4분기 및 하반기 재무 결과를 발표할 예정입니다. UBS 애널리스트는 Croda가 하반기에 £131 million의 세전이익(PBT)을 보고할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 추정치보다 약 2% 높은 수준입니다.
이러한 예상 결과는 Croda 주식의 잠재적인 긍정적 촉매제로 여겨지고 있습니다. 예측된 수치는 실적 하향 조정 추세가 멈출 수 있음을 시사하기 때문입니다. 33년 연속 배당금을 유지해온 실적과 현재 28.5배의 P/E 비율을 고려하면, Croda는 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다.
애널리스트는 4분기 매출이 £438 million에 달할 것으로 예상하며, 이는 컨센서스 £421 million보다 약 4% 높은 수준입니다. 2024년 하반기 Croda의 조정 영업이익은 £143 million으로 예상되며, 이는 컨센서스 추정치 £142 million과 거의 일치합니다. InvestingPro에서 더 많은 가치 있는 인사이트와 6개의 추가 ProTips를 확인하세요.
UBS는 4분기 매출 추정치를 £434 million에서 약간 상향 조정했는데, 이는 주로 외환 악재의 영향이 예상보다 덜 심각했기 때문입니다. 또한 애널리스트는 Croda가 4분기에 5.3%의 유기적 매출 성장(OSG)을 달성할 것으로 예상하며, 이는 4.8%의 컨센서스 추정치를 상회하는 수준입니다.
이러한 성장은 5.3%의 물량 증가와 안정적인 가격 책정에 기인합니다. 회사의 강력한 재무 상태는 2.72의 유동비율에 반영되어 있으며, 이는 단기 의무를 충족할 수 있는 충분한 유동성을 나타냅니다.
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