월요일, Jefferies는 Mesoblast Limited (MSB:AU) (NASDAQ: MESO)의 주식 등급을 매수에서 보유로 변경했습니다. 이 투자회사는 이 생물제약 회사의 목표가를 기존 AUD1.10에서 AUD2.30으로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, MESO는 지난 1년간 577%의 놀라운 수익률을 보였으며, 현재 종합적인 공정가치 분석에 따르면 저평가된 것으로 보입니다. 이러한 변화는 미국 식품의약국(FDA)이 Mesoblast의 약물 Ryoncil을 스테로이드 불응성 급성 이식편대숙주병(SR-aGVHD)을 앓는 소아 환자 치료용으로 승인한 이후에 나왔습니다.
FDA의 Ryoncil 승인은 미국 내 연간 약 375명의 소아 환자를 대상으로 하는 잠재적 시장을 겨냥하고 있습니다. 그러나 Jefferies는 향후 성인 대상 임상시험 결과에 따라 성인에게도 더 광범위하게 사용될 가능성이 있다고 언급했습니다.
시가총액 18억 5천만 달러와 15달러에서 30달러 사이의 애널리스트 목표가를 가진 InvestingPro 구독자는 상세한 가치평가 지표와 12개의 추가 ProTips에 접근하여 더 깊이 있는 분석을 할 수 있습니다. 이 회사는 2026 회계연도 초에 Ryoncil에 대한 미국 내 전면적인 보험 상환 승인이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다.
Mesoblast의 최근 주가 급등으로 Jefferies는 등급을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 주가 상승을 이유로 매수에서 보유 등급으로 전환했으며, 이는 주식의 즉각적인 상승 잠재력에 대해 더 신중한 입장을 나타냅니다.
상향 조정된 목표가는 Jefferies가 이 약물의 승인과 잠재적 시장 영향을 인정한 것을 반영합니다. 그럼에도 불구하고, 현재 가치평가를 고려할 때, 이 회사는 투자자들에게 현재 시점에서 회사에 대한 투자를 늘리지 않고 현재 포지션을 유지할 것을 제안합니다.
Ryoncil과 관련된 Mesoblast의 진전은 면역 매개 질환 분야에서 충족되지 않은 의료 수요를 해결하려는 노력에 있어 중요한 이정표가 됩니다.
Jefferies의 업데이트된 등급과 목표가는 FDA 승인 이후 회사의 주가 실적에 대한 수정된 전망을 투자자들에게 제공합니다. InvestingPro의 종합 분석에 따르면 이 회사는 1.18의 유동비율로 적정 수준의 부채를 유지하고 있지만, 낮은 매출총이익률로 운영되고 있습니다.
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최근 다른 뉴스로, Mesoblast Limited는 FDA가 최초의 FDA 승인 중간엽 기질 세포(MSC) 치료제인 Ryoncil을 승인한 이후 주목을 받고 있습니다.
이 승인은 회사에 있어 중요한 이정표로, 매년 동종 줄기세포 이식(ASCT)을 받는 약 1,500명의 미국 아동들의 중요한 필요를 해결합니다. Piper Sandler는 이러한 발전에 대응하여 Mesoblast의 목표가를 11.00달러에서 15.00달러로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다.
이 회사는 Ryoncil이 2025년에 1,200만 달러의 수익을 창출하고, 2026년에는 3,500만 달러로 성장하며, 2032년까지 1억 5천만 달러로 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 발전 외에도 Mesoblast는 최근 주주들에게 연차 보고서를 공개하여 회사의 재무 성과와 전략적 방향에 대한 통찰을 제공했습니다.
회사는 2024 회계연도를 6,300만 달러의 현금 잔액과 약 1억 1,400만 달러의 부채 의무를 가지고 마감했습니다. Mesoblast는 3차 성인 aGVHD에 대한 Ryoncil의 단일군 3상 확증 임상시험을 시작할 계획이며, 최근 FDA 승인으로 회사는 사업 목표를 더욱 추진하기 위해 최대 5,000만 달러의 전환사채를 차입할 자격을 얻게 되었습니다.
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