BMO Capital Markets는 2025년 1월 급성 통증 치료제 수제트리진(suzetrigine)의 승인 및 출시가 현재 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 2025년 수제트리진의 매출이 $145 million에 달할 것으로 전망하고 있는데, 이는 컨센서스 추정치인 $97 million을 크게 상회하는 수치입니다.
애널리스트의 전망에 따르면, 수제트리진의 성공적인 출시와 상용화는 버텍스 주가의 촉매제 역할을 할 수 있으며, 주가를 다시 한 번 상승시킬 잠재력이 있습니다. 버텍스는 지난 12개월 동안 10.06%의 견고한 매출 성장을 보였으며, 적정 수준의 부채와 2.47의 유동비율로 강한 유동성을 유지하며 운영되고 있습니다.
BMO의 애널리스트에 따르면, 데이터는 일부 복잡성을 보였지만, 버텍스가 3상 임상시험 수정을 통해 관찰된 위약 효과를 해결할 수 있을 것이라는 확신이 있습니다.
애널리스트는 위약 도입 기간과 신중한 임상시험 사이트 선정 등의 전략적 변화를 통해 버텍스가 수제트리진의 반응률을 초기 연구에서 관찰된 수준에 더 가깝게 맞출 수 있을 것이라고 제안했습니다. 이러한 수정이 약물의 임상시험 결과를 크게 개선할 수 있을 것으로 회사는 믿고 있습니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고, 애널리스트는 특히 급성 및 만성 통증 치료에 있어 수제트리진의 시장 잠재력에 대해 여전히 낙관적입니다.
BMO Capital Markets는 2025년 1월 급성 통증 치료제 수제트리진의 승인 및 출시가 현재 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 2025년 수제트리진의 매출이 $145 million에 달할 것으로 전망하고 있는데, 이는 컨센서스 추정치인 $97 million을 크게 상회하는 수치입니다. 이러한 전망은 약물의 시장 성과가 예상보다 강할 것이라는 믿음에 기반하고 있습니다.
애널리스트의 전망에 따르면, 수제트리진의 성공적인 출시와 상용화는 버텍스 주가의 촉매제 역할을 할 수 있으며, 주가를 다시 한 번 상승시킬 잠재력이 있습니다. 최근 목표가 조정에도 불구하고 이러한 긍정적인 견해가 유지되고 있다는 점은 회사의 파이프라인과 상업 전략의 장기적 가치에 대한 믿음을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 버텍스 파마슈티컬은 비오피오이드 진통제인 수제트리진의 2상 임상시험 결과 발표 이후 애널리스트들의 활발한 반응을 보았습니다. 임상시험에서 통증의 상당한 감소를 보였지만 위약보다 우수한 성과를 보이지 못해 애널리스트들의 반응이 엇갈렸습니다. H.C. Wainwright는 버텍스의 목표가를 $600.00에서 $535.00로 낮췄지만 매수 등급을 유지했습니다.
마찬가지로, 골드만삭스는 $602.00의 목표가로 매수 등급을 유지했고, BofA Securities는 목표가를 $522로 낮췄지만 역시 매수 등급을 유지했습니다. Evercore ISI는 아웃퍼폼 등급과 $515.00의 목표가를 고수했습니다.
그러나 Oppenheimer는 버텍스의 주식 등급을 아웃퍼폼에서 퍼폼으로 하향 조정했으며, Bernstein SocGen Group은 목표가를 $506.00에서 $441.00로 낮췄지만 시장 수준 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 임상시험에서 약물과 위약의 성능이 예상 외로 유사했던 점에 대한 반응으로 이루어졌습니다.
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