목요일, RBC Capital은 Gates Industrial Corp. (NYSE: GTES) 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 주가 목표를 기존 $22.00에서 $26.00로 상향 조정했습니다. 이는 12월 10일-11일 달라스와 휴스턴에서 회사 CFO와 가진 투자자 미팅 후 이루어진 조정입니다. 논의는 3분기 실적 발표 당시 언급된 사항들을 재확인했으며, 예상되는 마진 확대와 비용 절감 이니셔티브에 초점을 맞췄습니다.
미팅 중 회사의 재무 책임자는 80/20 원칙, 원자재 비용 절감, 그리고 생산 시설 최적화를 통한 생산성 향상으로 인해 +400 베이시스 포인트의 마진 개선이 예상된다고 강조했습니다. CFO는 또한 내년 핵심 산업용 벨트 및 호스 부문의 잠재적 상승에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
Gates Industrial의 경영진은 최근 해소된 스폰서 오버행에 대한 열의를 전달했으며, 이는 투자자들의 관심사였습니다. 회사는 이제 앞으로 기본적인 제품 라인에서 특히 성장 기회를 활용하기를 기대하고 있습니다.
체인에서 벨트 시스템으로의 진행 중인 산업 전환, 노후 차량 증가의 영향, 그리고 데이터센터 액체 냉각 시장에서의 성장 기회에 대한 통찰이 공유되었습니다. Gates Industrial의 "치킨 사이클리컬" 포지셔닝이 강조되었으며, 특히 비즈니스의 65%가 더 안정적인 애프터마켓 부문에서 발생한다는 점이 주목되었습니다.
상향 조정된 주가 목표는 Gates Industrial의 전략적 이니셔티브와 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영하며, 특히 회사의 핵심 산업 비즈니스에서 긍정적인 판매량 회복을 위한 노력을 고려한 것입니다.
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