수요일, Stifel은 현재 주가 $4.03, 시가총액 $24억 4천만의 생명공학 기업 Geron Corp (NASDAQ:GERN)에 대해 매수 의견과 $8.00의 목표주가를 재확인했습니다. 이 주식은 지난 1년간 106.74%의 놀라운 수익률을 기록하며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 $5.50에서 $10.00 사이의 목표가로 강한 매수 의견을 유지하고 있습니다. 이러한 지지는 미국 혈액학회(ASH) 미팅에서 Geron의 제품 후보인 Imetelstat(상품명 Rytelo)에 대한 데이터 발표 이후 나왔습니다.
애널리스트는 발표된 정보가 이전에 공개된 초록과 일치하며, 회사 주식에 대한 전반적인 내러티브를 크게 변화시키지 않았다고 관찰했습니다.
분석에 따르면 IMerge 개발 프로그램의 통합 데이터는 Imetelstat의 효능이 환자의 이전 치료와 무관하며, 심지어 luspatercept를 이전에 투여받은 저위험 골수이형성증후군(LR-MDS) 환자들에게도 효과적임을 보여주었습니다. 이는 이 약물의 잠재적 가치를 강조합니다.
또한, 골수섬유증(MF) 치료를 위해 Imetelstat과 ruxolitinib을 함께 사용하는 IMproveMF 시험의 초기 안전성 데이터는 심각한 혈액학적 독성의 발생률이 낮음을 보여주었으며, 가장 높은 테스트 용량에서도 고등급 혈소판감소증이 관찰되지 않았고 용량 감소가 필요하지 않았습니다.
ASH 미팅 중 주요 오피니언 리더(KOL)들의 피드백은 Imetelstat의 채택 및 처방 가능성에 대해 일관되게 긍정적이었다고 합니다.
이러한 낙관론에도 불구하고, IQVIA가 보고한 바에 따르면 10월 판매량이 9월의 약 $1,200만에 비해 정체되었다는 제3자 데이터로 인해 투자자들은 4분기 결과를 기다리며 불안해할 수 있습니다. 회사는 이 판매 데이터가 아직 약물의 실제 판매량을 완전히 반영하지 않을 수 있다고 설명했습니다.
Stifel이 설정한 $8.00의 목표가는 주가수익비율(P/E) 접근법과 확률 조정 할인 현금흐름(DCF) 모델을 포함한 다양한 평가 방법을 혼합한 것입니다. 이 방법들은 2028 회계연도의 완전 과세 및 희석된 비GAAP 주당순이익 추정치와 장기적 성공 가능성 등 다양한 요소를 고려합니다.
Stifel은 잠재적 임상시험 실패와 재무상태 우려 등의 위험을 언급했지만, InvestingPro 분석에 따르면 회사는 2.89의 유동비율로 강한 유동성을 유지하고 있으며 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하십니까? InvestingPro는 Geron의 재무 건전성, 가치 평가 지표 및 성장 전망을 다루는 8가지 추가 핵심 팁과 종합적인 Pro Research Report를 제공합니다.
다른 최근 소식으로, Geron Corp의 2024년 3분기는 최초의 텔로머라제 억제제인 RYTELO의 성공적인 출시로 주목받았습니다. 저위험 골수이형성증후군(MDS)을 대상으로 하는 이 약물은 $2,820만의 상당한 순제품 수익을 창출하며 높은 시장 수요를 보여주었습니다.
회사의 총 순수익은 $2,830만에 달해 전년 대비 큰 증가를 보였습니다. Geron의 합성 로열티 거래와 부채 금융 거래를 포함한 전략적 재무 움직임은 현금 보유량을 강화하여 RYTELO의 미국 출시와 진행 중인 임상시험을 지원할 수 있게 되었습니다.
또한, IMerge 임상시험의 최근 데이터는 Geron의 또 다른 제품인 imetelstat이 이전 치료와 관계없이 수혈 의존성 빈혈이 있는 저위험 골수이형성증후군(LR-MDS) 환자들에게 유익할 수 있음을 보여주었습니다.
imetelstat로 치료받은 226명의 환자를 포함한 이 데이터는 약물의 임상 활성이 이전 IMerge 3상 중추 시험 결과와 일치함을 시사합니다. 애널리스트들은 이 치료법의 시장 잠재력을 반영하여 내년에 310% 이상의 상당한 수익 성장을 예측하고 있습니다.
마지막으로, Geron은 2026년까지 RYTELO의 EU 마케팅 승인 및 출시를 준비하고 있습니다. 회사는 향후 분기나 회계연도에 대한 구체적인 재무 지침을 제공하지 않았지만, RYTELO의 시장 잠재력에 대해 낙관적이며 이를 저위험 MDS의 표준 치료법으로 확립하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 투자자들이 고려해야 할 최근 발전 사항들입니다.
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