수요일, 도이치방크는 길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)에 대해 보유(Hold) 등급과 73.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이 회사의 분석은 길리어드의 HIV 사업부문의 잠재적 장수명을 강조하며, 그 영향력이 2035 회계연도까지 이어질 수 있다고 전망했습니다. 길리어드 주식은 현재 2025년 예상 주당순이익(EPS) 7.47달러의 약 12배에 거래되고 있으며, 이는 과거 5년 평균보다 2턴 이상 높은 수준입니다. 이러한 밸류에이션은 HIV 포트폴리오의 지속성과 이전에 미개척된 HIV 환자 세그먼트에 도달할 가능성을 반영하는 것으로 보입니다.
보고서에 따르면, 길리어드의 HIV 치료제 파이프라인에는 레나카파비르 또는 그 전구체를 기반으로 한 7가지 새로운 치료제가 포함되어 있으며, 이는 아직 회사의 모델에 반영되지 않았습니다. 이러한 치료제들은 다양한 투여 간격과 투여 방법을 다루고 있으며, 2033년 12월 Biktarvy의 특허 만료에 대비하기 위한 것입니다. 더 오래 지속되는 효과를 제공하는 새로운 요법들은 현재 바이러스가 억제되지 않은 진단된 HIV 환자의 31%를 추가로 유치할 수 있을 것으로 보입니다.
2025년 여름 레나카파비르의 노출 전 예방요법(PrEP) 치료제로서의 출시가 임박했다는 점도 논의되었으며, 첫 2년이 성공적인 채택을 위해 중요할 것으로 보입니다. 회사는 환자와 의료 제공자 모두에게 긍정적인 경험을 제공하기 위해 상당한 홍보 노력이 필요할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 Descovy가 새로운 PrEP 치료제와 함께 한동안 계속 사용될 수 있으며, Descovy가 현재 서비스하고 있는 남성 동성애 인구를 넘어선 레나카파비르의 확장은 점진적일 수 있다고 제안되었습니다.
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