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Q32 바이오 주식, 2상 임상시험 결과로 단기 상승 잠재력 제한적... 투자의견 하향 조정

기사 편집Ahmed Abdulazez Abdulkadir
입력: 2024- 12- 11- 오후 10:40
QTTB
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수요일, Wells Fargo는 Q32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB)에 대한 입장을 조정하여 투자의견을 Overweight에서 Equal Weight로 하향 조정하고 목표가를 기존 $95.00에서 $16.00로 크게 낮췄습니다. 현재 시가총액 2억 9,800만 달러로 $24.41에 거래되고 있는 이 주식은 최근의 변동성에도 불구하고 연초 대비 47% 상승하는 등 혼조세를 보이고 있습니다.

InvestingPro 분석에 따르면, 현재 이 주식은 공정가치를 상회하여 거래되고 있습니다. 이번 조정은 이 제약회사의 아토피 피부염(AD) 치료제 후보 bempegaldesleukin (bempi)의 2상 임상시험에서 실망스러운 결과가 나온 것에 따른 것입니다.

Wells Fargo 애널리스트는 임상시험 결과에 대해 불만을 표시하며, 원형탈모증(AA)에서 일부 긍정적인 징후가 있었고 bempi의 안전성 프로필이 수용 가능한 수준으로 나타났지만, 용량 최적화의 필요성과 회사의 자금 조달 요구사항으로 인해 가까운 미래에 주가 상승이 제한될 수 있다고 지적했습니다.

InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 6.53의 강력한 유동비율을 유지하고 있지만, 지난 12개월 동안 6,700만 달러의 마이너스 잉여현금흐름으로 빠르게 현금을 소진하고 있습니다. AA에 대한 2상 연구는 임상시험의 복잡성에도 불구하고 일부 약물 활성의 징후를 보여주는 등 혼합된 결과를 나타냈습니다.

임상시험은 조기 중단과 프로토콜 위반으로 인해 문제에 직면했으며, 이로 인해 1차 유효성 평가변수(PPP)에 대한 수정된 Intent-To-Treat (mITT) 집단에서 44명 중 17명의 환자가 제외되었습니다. 24주차에 남은 집단은 위약군의 2% 감소에 비해 Severity of Alopecia Tool (SALT) 점수가 평균 16% 감소했습니다.

24주와 26주차의 SALT 20 반응은 각각 9%와 13%로, 치료 후에도 약물 활성이 지속됨을 시사했습니다. 그러나 애널리스트는 이러한 조기 중단이 AA 임상시험에서 흔치 않은 일이 아니라고 지적하며 bempi의 효능을 더 잘 이해하기 위해 추가 데이터가 필요하다고 강조했습니다.

Wells Fargo 보고서는 데이터셋의 사후 분석 특성으로 인해 2상 결과 해석의 복잡성을 강조했습니다. 애널리스트의 의견은 신중한 접근을 강조하며, AA 치료에 있어 이 약물의 잠재적 이점을 명확히 하기 위해 추가 데이터를 보고 싶다고 밝혔습니다. 투자의견 하향 조정과 크게 낮아진 목표가는 혼합된 임상시험 결과에 따른 Q32 Bio의 향후 진로에 대한 불확실성을 반영합니다.

이번 하향 조정에도 불구하고 다른 애널리스트들은 $64에서 $100 사이의 목표가로 더 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. Q32 Bio의 재무 건전성에 대한 더 깊은 통찰과 종합적인 분석을 위해 InvestingPro에서 제공하는 전체 Pro Research Report에 접근하실 수 있으며, 이 보고서는 회사의 성과와 전망에 대한 8가지 추가 핵심 인사이트를 포함하고 있습니다.

최근 다른 소식으로는, Q32 Bio Inc.가 임상시험 결과 40% 하락 후 Raymond James로부터 Outperform으로 하향 조정되었습니다. 이 결정은 주요 약물 후보인 bempikibart의 SIGNAL-AD 및 SIGNAL-AA 연구 결과가 기대 효과를 충족시키지 못한 것에 영향을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 유동성을 유지하고 있습니다.

반면, Q32 Bio는 BMO Capital Markets, Oppenheimer, Piper Sandler로부터 염증 자산 포트폴리오의 잠재력에 대해 호평을 받았습니다. BMO Capital Markets는 목표가 $64로 Outperform 등급을 시작했고, Oppenheimer는 Outperform 등급과 $80 주가 목표를 유지했습니다. Piper Sandler는 $60의 목표가로 Overweight 등급을 재확인했습니다.

이러한 평가 외에도 Q32 Bio는 원형탈모증 치료를 위한 bempikibart의 임상시험 진행에서 상당한 진전을 보이며 유망한 결과를 나타냈습니다. 회사는 또한 Lee Kalowski를 새로운 사장 겸 최고재무책임자로 임명했으며, 시가총액 기준 상위 기업들 중 하나로서의 위상을 나타내는 Russell 3000 지수에 포함되었습니다.

이러한 최근 발전은 Q32 Bio의 지속적인 노력과 생명공학 분야에서의 잠재적 성장을 강조합니다. 일부 차질에도 불구하고 회사는 임상시험을 계속 진행하고 있으며 다양한 애널리스트 회사들로부터 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.

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