화요일, Evercore ISI는 Match Group (NASDAQ:MTCH) 주식에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, Outperform 등급과 $37.00의 목표가를 재확인했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, Match Group은 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 애널리스트들의 목표가는 $32.13에서 $53.00 사이입니다. 회사는 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 자랑합니다.
이 회사는 12월 11일로 예정된 투자자의 날이 투자자 심리의 전환점이 될 수 있다고 강조했습니다. 일부 투자자들은 Match Group의 2025 회계연도 및 그 이후에 대한 전망이 촉매제 역할을 할 것으로 기대하는 반면, 다른 이들은 회사의 전망, 성장 알고리즘 또는 전략이 기대에 미치지 못할 경우 "정리 이벤트"가 될 수 있다고 우려하고 있습니다.
Evercore ISI의 애널리스트는 Match Group이 긍정적인 전망을 위해 해결해야 할 몇 가지 주요 영역을 설명했습니다. 여기에는 2025 회계연도 및 그 이후 Tinder의 사용자 확보 및 수익 성장을 위한 신뢰할 수 있는 전략, 중장기적으로 Hinge의 상당한 마진 확대 계획, 2025년을 위한 상세하고 설득력 있는 제품 로드맵, 문화적, 정치적 도전 속에서 Z세대와의 참여를 강화하기 위한 전략 등이 포함됩니다.
일부 투자자들의 우려에도 불구하고, Evercore ISI는 Match Group 주식에 대해 조심스럽게 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사의 자신감은 여러 요인에 의해 뒷받침됩니다: 2024년 상반기 Tinder 사용자 트렌드의 안정화 증거(3분기가 iOS 특정 문제의 영향을 받았음에도 불구하고), 최근 Hinge AOI 공시에서 나타난 강력한 증분 마진, 2024년 3분기 Match Group Asia의 기록적인 높은 마진, 효율적인 실행 및 확장(E&E) 노력, 그리고 지속적인 강력한 잉여현금흐름(FCF) 창출 등입니다.
애널리스트는 Match Group이 회사의 입장과 미래 전망을 더욱 명확히 할 수 있는 분기 내 업데이트를 제공할 것으로 예상합니다. 이 업데이트와 함께 투자자의 날에 공개될 상세한 계획과 전략은 투자자들이 회사의 궤도와 향후 몇 년간의 성장 잠재력을 평가하는 데 있어 주목받을 것입니다.
Match Group의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해, 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report를 이용할 수 있습니다. 이 보고서에는 회사의 가치 평가 지표와 성장 잠재력에 대한 상세한 분석이 포함되어 있습니다.
최근 다른 뉴스로는, Tinder와 Hinge 등 인기 있는 데이팅 플랫폼의 모회사인 Match Group이 혼조세를 보인 3분기 실적 이후 재무 전망에 상당한 조정을 겪었습니다. Match Group의 3분기 실적은 Tinder의 수익이 $503 million으로 1% 소폭 감소한 반면, Hinge의 수익은 $145 million으로 36% 크게 증가했음을 공개했습니다.
회사의 4분기 수익 예상은 $865 million에서 $875 million 사이로, Tinder의 수익은 감소할 것으로 예상됩니다. KeyBanc Capital Markets, Barclays, 골드만삭스, Truist Securities는 이러한 최근 발전을 반영하여 회사 주식의 목표가를 조정했습니다.
골드만삭스와 Truist Securities의 애널리스트들은 2025년 하반기에 Tinder의 성과가 잠재적으로 개선될 것으로 예상합니다. Match Group은 Tinder의 사용자 경험과 생태계 향상에 집중하고 있으며, 향후 제품 혁신과 수익 성장 잠재력에 대한 추가 통찰력은 2024년 12월 투자자의 날에 공유될 것으로 예상됩니다.
이러한 도전에도 불구하고, Match Group은 비용을 효과적으로 관리하고 있으며 잉여현금흐름의 최소 75%를 주주들에게 환원할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 투자자들에게 회사의 최근 재무 성과와 전략적 방향에 대한 통찰을 제공합니다.
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