화요일, UBS는 마이리어드 제네틱스(NASDAQ:MYGN) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 중립 등급을 부여하고 목표가를 $18.00로 설정했습니다. UBS는 마이리어드 제네틱스의 성장 프로필이 과거 추세에 비해 개선되었다고 언급하며, 이는 지난 12개월 동안 12.2%의 매출 성장으로 뒷받침됩니다.
그러나 GeneSight 보험 급여에 대한 우려가 주식의 단기적 문제로 지적되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 52주 최저치인 $14.34에 근접해 있으며, 최근 몇 주 동안 상당한 변동성을 보이고 있습니다.
UBS 애널리스트에 따르면, 마이리어드 제네틱스의 유전성 암 및 산전 검사 사업에서 긍정적인 성장 추세가 있지만, 전체 매출 성장은 2025년 이후 높은 한 자릿수 성장률로 안정화될 것으로 예상됩니다.
이는 회사 경영진의 두 자릿수 성장 기대치보다 보수적인 전망입니다. 애널리스트는 마이리어드 제네틱스가 현재 경쟁사들의 시장 철수로 인해 누리고 있는 경쟁 우위가 2025년까지 사라질 것으로 예상합니다. InvestingPro 분석에 따르면, 6명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했지만, 회사는 올해 수익성을 회복할 것으로 예상됩니다.
마이리어드 제네틱스의 가치 평가도 논의의 대상이 되었습니다. UBS는 마이리어드 제네틱스의 현재 시장 가치가 경쟁사들에 비해 낮은 성장 프로필을 공정하게 반영하고 있다고 판단합니다. 또한, 마이리어드 제네틱스가 개발한 약물유전체 검사인 GeneSight의 보험 급여에 대한 불확실성이 주가에 부담으로 작용하고 있습니다.
UBS 보고서는 마이리어드 제네틱스가 사업의 특정 영역에서 잠재력을 가지고 있지만, 전체적인 성장률은 향후 몇 년 동안 완화될 것으로 예상된다고 제시합니다. 회사의 주가는 이러한 성장 기대와 직면한 과제들을 반영하고 있는 것으로 간주됩니다.
최근 다른 소식으로, 마이리어드 제네틱스는 여러 중요한 발전의 중심에 있었습니다.
Leerink Partners는 회사의 주식을 Market Perform으로 하향 조정하고 2025년 성장 전망을 이전의 6%와 12%에서 2.5%로 낮췄습니다. 이 회사의 수정된 등급은 메디케이드 삭감, 경쟁 압력, 그리고 유나이티드헬스그룹이 2025년부터 마이리어드 제네틱스의 GeneSight 검사 보장을 중단할 수 있는 잠재적 정책 변경과 같은 잠재적 과제에 대한 우려를 반영합니다.
Scotiabank도 이러한 잠재적 과제를 고려하여 마이리어드 제네틱스의 목표가를 수정했습니다. 이러한 상황에도 불구하고, 마이리어드 제네틱스는 2026년까지 약 12%의 연평균 매출 성장률을 달성하겠다는 목표를 유지하고 있습니다. 회사는 2026년 상반기에 유방암을 위한 Precise MRD 검사를 출시할 계획이며, EMR 시스템 통합을 포함한 실험실 기술에 상당한 투자를 했습니다.
또한, 마이리어드 제네틱스는 어떠한 책임이나 잘못도 인정하지 않은 채 일련의 주주 대표 소송을 해결했습니다. 합의의 일환으로, 회사는 특정 기업 지배구조 개혁을 실행하고 최대 $950,000의 변호사 수임료와 비용을 지불할 예정입니다.
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