금요일, Raymond James는 GitLab Inc (NASDAQ:GTLB)에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 $70에서 $80로 상향 조정하면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 결정은 GitLab의 강력한 3분기 재무 실적과 예상을 뛰어넘은 2025 회계연도 전망에 따른 것입니다.
현재 $66.04에 거래되고 있는 GitLab 주식은 분석가들의 $55-$90 목표 범위 내에 있지만, InvestingPro 분석에 따르면 주식이 공정가치보다 높게 거래되고 있는 것으로 나타났습니다.
GitLab의 최근 실적 보고서는 2024년 초에 수립된 Raymond James의 긍정적인 입장을 강화했습니다. 회사는 32.42%의 매출 성장과 업계 최고 수준인 89.29%의 총이익률로 인상적인 성과를 보여주었습니다. 업데이트된 가이던스는 2025 회계연도에 30% 이상의 성장을 나타내며, 이는 고가치 소프트웨어 기업과 관련된 성장 지표와 일치합니다. 이는 초기 26% 성장 가이던스에서 상향 조정된 것입니다. InvestingPro 구독자는 GitLab의 성장 궤도에 대한 8가지 추가 주요 재무 인사이트에 접근할 수 있습니다.
Duo로 알려진 회사의 인공지능 이니셔티브는 현재 $10.59 billion의 가치를 지닌 GitLab의 평가에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. Duo는 현재 거래 가치의 25% 이상을 차지하고 있으며, Net Revenue Retention (NRR)에 대한 시트 기여도가 분기 대비 10% 증가한 것으로 보고되고 있습니다. 이 회사는 앞으로 GitLab의 AI 내러티브에 상당한 잠재력이 있다고 보고 있습니다.
또한, GitLab에서 리더십 변화가 있었습니다. 창업자이자 CEO인 Sid Sijbrandij가 이사회의 집행 의장 역할로 이동하게 됩니다. New Relic의 전 CEO인 Bill Staples가 GitLab의 새로운 CEO로 임명되었습니다. Staples는 New Relic에서 마진 확대와 소비 기반 가격 책정으로의 전환을 포함한 턴어라운드를 이끌어 그의 재임 기간 동안 New Relic의 주가가 50% 이상 상승한 것으로 알려져 있습니다.
GitLab이 지속적인 성장과 마진 개선에 집중하고 있는 가운데 이러한 리더십 전환은 주목할 만합니다. Raymond James는 GitLab을 전략적 자산으로 보고 있으며, AI 개발과 새로운 CEO의 이전 경험 모두에서 혜택을 받을 수 있는 장기적인 궤도를 가지고 있다고 평가합니다.
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