금요일, Craig-Hallum의 한 애널리스트가 Porch Group Inc. (NASDAQ:PRCH)의 주식 목표가를 기존 $4.00에서 $8.00로 크게 상향 조정했습니다. 이 회사는 Porch Group 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, 회사의 잠재력에 대한 자신감을 보여주고 있습니다.
애널리스트의 낙관론은 Porch의 전략적 변화, 특히 보험 사업을 상호 구조로 전환한 것에 근거하고 있습니다. 이러한 전환으로 Porch는 20%의 장기 성장률을 견인할 것으로 예상되는 세 가지 새로운 운영 부문을 도입할 수 있게 되었습니다.
개정된 비즈니스 모델은 향후 2년 내에 회사의 EBITDA를 두 배로 늘릴 것으로 예상되며, 앞으로 10년 동안 $20억의 매출에 $6억의 EBITDA를 달성하는 야심찬 목표를 세웠습니다.
이러한 성장의 주요 동력은 보험 부문으로 확인되었으며, Porch는 이제 최근 몇 년 만에 처음으로 유효 보험 계약(PIF) 증가에 집중하고 있습니다. 또한, 주택 시장이 2025년까지 모멘텀을 회복할 것으로 예상되어 Porch의 소프트웨어 및 데이터 사업에 두 자릿수 성장을 촉진할 수 있을 것으로 보입니다.
회사의 Home Factors 부문은 아직 초기 단계이지만 Porch의 미래 성공에 기여할 유망한 요소로 여겨집니다. 이 고마진, 반복 수익 흐름은 회사의 재무 예측 가능성과 수익성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
목표가를 $8로 상향 조정한 결정은 여러 요인의 조합을 반영합니다: 더 높은 EBITDA 전망, 증가된 EBITDA 배수, 그리고 회사의 애널리스트 데이에서 제공된 투명성 이후 Porch의 사업 궤도에 대한 강화된 자신감 등입니다. 애널리스트의 논평은 Porch Group 앞에 놓인 다양한 기회를 강조하며, 상당한 성장의 문턱에 있는 회사의 모습을 그리고 있습니다.
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