금요일, Piper Sandler는 Zillow Group (NASDAQ:ZG) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $73.00에서 $93.00로 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 이 주식은 지난 6개월 동안 약 88%의 수익률을 기록하며 현재 52주 최고가인 $83.67 근처에서 거래되는 등 놀라운 상승세를 보이고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 현재 수준에서 이 주식은 과대평가된 것으로 보입니다. 이 회사의 긍정적인 입장은 경영진 논의와 산업 데이터를 철저히 검토한 후 나온 것으로, 향후 몇 년간 회사의 모기지 및 주거용 부동산 수익 성장에 대한 더 강한 전망을 시사합니다.
이러한 낙관론은 Zillow의 견고한 재무 상태에 의해 뒷받침됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면 3.13의 건전한 유동비율과 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 새로운 정보를 바탕으로 2025년과 2026년의 매출 및 EBITDA 전망을 상향 조정했습니다. 회사에 따르면, Zillow의 모기지 수익은 2025년에 19%, 2026년에는 42%의 상당한 증가가 예상됩니다. 또한, 주거용 부동산 수익은 두 해 모두 중반대 십퍼센트 수준의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 조정의 결과로, Zillow의 2025년 전체 매출 전망은 2% 증가했으며, 2026년에는 5%에 가까운 증가가 예상됩니다. 2026년 EBITDA 추정치도 비슷한 수준으로 상향 조정되었습니다. 이러한 수정된 전망으로 인해 할인 현금 흐름(DCF) 기반 주가 목표가 기존 $73.00에서 $93.00로 상향 조정되었습니다.
Piper Sandler는 계속해서 Zillow를 매력적인 투자처로 추천하며, 제품 주도 성장 스토리로 회사를 강조하고 있습니다. 이 회사는 Zillow의 마진 개선과 수익성 프로필 향상을 예상하며, 이는 상향된 주가 목표와 긍정적인 등급을 뒷받침합니다.
76.4%의 매출총이익률과 올해 수익성을 예측하는 애널리스트들의 전망으로 Zillow는 유망한 잠재력을 보여주고 있습니다. InvestingPro에서 제공하는 종합적인 Pro Research Report에서 12가지 추가 독점 인사이트와 상세한 재무 분석을 확인하세요.
최근 다른 소식으로, Zillow Group는 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 매출은 전년 대비 17% 증가한 $581 million을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 모기지 수익의 63% 급증에 힘입어 $39 million에 달했습니다.
$20 million의 순손실에도 불구하고, 회사는 $127 million의 EBITDA로 효과적인 비용 관리를 보여주었습니다. 4분기에 Zillow는 전년 대비 12% 증가한 $525 million에서 $540 million 사이의 매출을 예상하고 있습니다.
이 부동산 기술 회사는 기업 구조에서도 중요한 발전을 보였습니다. Jun Choo가 최고운영책임자(COO)로 승진하여 Zillow의 매각 사업 전략과 운영을 담당하게 되었습니다. 이러한 임원 변경은 Zillow의 사장인 Susan Daimler와 제품 담당 수석 부사장인 Matt Daimler의 퇴사 이후 이루어졌습니다.
분석 회사들은 Zillow의 성장 잠재력에 대한 신뢰를 보여주고 있습니다. Canaccord Genuity는 Zillow의 주가 목표를 $64에서 $86로 상향 조정하며 보유 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 Piper Sandler는 Zillow 주식에 대한 비중확대 등급을 확인하며 $73.00의 주가 목표를 유지했습니다.
부동산 업계에서의 입지를 강화하기 위해 Zillow는 전략적 이니셔티브를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 여기에는 Virtual Staging AI의 인수와 Realtor.com과의 파트너십 확대가 포함됩니다. 이러한 최근의 발전은 Zillow가 제품 제공과 운영 효율성을 향상시키는 데 전념하고 있음을 보여줍니다.
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