금요일, Piper Sandler는 의료 용품 대기업 Patterson Companies (NASDAQ:PDCO)의 주가 목표를 기존 $26.00에서 $24.00로 하향 조정했습니다. 동사는 해당 주식에 대해 중립 입장을 유지했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, Patterson Companies는 현재 시가총액 $2.01 billion에 12.7배의 낮은 P/E 비율로 거래되며 저평가된 것으로 보입니다. 이번 조정은 회사가 발표한 2분기 실적 결과를 반영한 것으로, 유기적 매출이 0.6% 증가한 $1,674 million, 주당순이익(EPS)은 $0.47를 기록했습니다. 이는 예상치였던 매출 $1,656 million과 EPS $0.49와 대비됩니다.
해당 분기에는 회사 부문별로 혼조세를 보였는데, 동물 건강 부문의 매출 성장이 치과 장비 판매의 부진한 분기 실적을 상쇄했습니다. 예상보다 낮은 치과 부문 마진이 회사의 수익 부족의 주요 요인이었습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Patterson Companies는 4.56%의 배당 수익률과 15년 연속 배당 지급 기록으로 강력한 주주 수익 프로필을 유지하고 있습니다. 이번 실적과 현재의 사업 과제를 고려하여, Patterson Companies는 가이던스를 하향 조정했으며, 이는 Piper Sandler가 이번 주 초에 예상했던 바입니다.
수정된 실적 가이던스의 중간값은 현재 주당 $2.30입니다. Piper Sandler는 치과 부문 마진의 지속적인 실망스러운 성과로 인해 회사가 이 수정된 목표조차 달성하기 어려울 수 있다고 우려를 표명했습니다.
이러한 우려에도 불구하고, Piper Sandler는 주주들과 이벤트 중심 투자자들에게 잠재적으로 흥미로운 발전 사항을 언급했습니다: Patterson Companies는 이사회가 전략적 대안을 모색 중이라고 공개했으며, 이는 회사의 미래에 흥미로운 요소를 더합니다.
Piper Sandler의 분석가는 Patterson Companies 주식에 대한 중립적 견해의 근거가 되는 근본적인 요인들에는 변화가 없다고 강조했습니다. 주가 목표는 최근의 실적 부진과 수정된 회사 가이던스를 반영하여 조정되었으며, 분석가의 전반적인 주식 전망은 변함없습니다.
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