금요일, Guggenheim은 PVH - 필립스 반 호이젠(NYSE:PVH) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 105달러에서 125달러로 상향 조정했습니다. Tommy Hilfiger와 Calvin Klein과 같은 상징적인 브랜드의 모기업인 PVH - 필립스 반 호이젠은 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 보고했으며, 이에 따라 해당 기관은 목표가를 조정했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, PVH는 9.14배의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있으며 "양호"한 전반적인 등급으로 강력한 재무 건전성을 보여주고 있어 저평가된 것으로 보입니다.
PVH - 필립스 반 호이젠은 2024년 3분기 조정 희석 주당순이익(EPS)이 3.03달러로, 2.50달러 예상치를 상회했다고 발표했습니다. 회사의 3분기 총 매출은 4.6% 감소한 22억 6천만 달러로, 예상된 22억 1천만 달러를 여전히 상회했습니다.
매출에는 Heritage Brands 여성 속옷 사업 매각으로 인한 2%의 영향이 포함되었습니다. InvestingPro 데이터는 60%의 인상적인 총이익률과 적극적인 자사주 매입을 통한 강력한 주주 수익률을 보여줍니다. 구독자는 6개의 추가 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
3분기 실적은 예상보다 빠른 재고 입고로 인해 유럽의 도매 선적이 4분기에서 3분기로 이동한 1%의 이익 영향을 받았습니다. 국제 사업은 상수 환율(CC) 기준 2% 감소했는데, 이는 주로 유럽에서의 계획된 감소로 인한 것으로 CC 기준 4% 감소했습니다. 이는 아시아 태평양 지역의 성장으로 상쇄되었으며, 이 지역은 강력한 디지털 판매에 힘입어 CC 기준 3% 증가했습니다.
북미에서는 Heritage Brands를 제외하고 6% 감소했는데, 이는 주로 도매 판매가 3분기에서 4분기로 계획적으로 이동한 것에 기인합니다. 그러나 이러한 시기적 영향을 제외하면, 2024년 하반기 북미 도매 판매는 전년 대비 약간 높은 추세를 보이고 있습니다.
PVH의 3분기 총이익률은 170 베이시스 포인트 확대된 58.4%를 기록했지만, 이는 예상 수치보다는 낮았습니다. 재고 수준은 9% 증가했는데, 이는 전년도의 낮은 수준과 휴가 시즌을 대비한 조기 입고를 반영한 것입니다. PVH는 또한 95%의 재고 확보 목표를 달성하기 위해 필수 제품에 대한 투자를 전략적으로 증가시켰습니다.
추가적인 매출 외환 압력에도 불구하고, Guggenheim의 PVH에 대한 전망은 크게 변하지 않았습니다. 이 회사는 2024년과 2025년 전체 연도 EPS 추정치를 각각 11.70달러와 12.60달러로 유지하고 있습니다. 상향 조정된 목표가는 PVH+ 이니셔티브에 의해 강화된 PVH의 장기적인 수익 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다.
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