금요일, H.C. 웨인라이트는 CG 온콜로지(NASDAQ:CGON)에 대해 매수 의견과 $75.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 고위험 비근육침윤성방광암(NMIBC, 코호트 C) 치료를 위한 크레토스티모젠(크레토) 3상 BOND-003 연구에서 긍정적인 업데이트가 나온 후입니다.
시가총액 $2.27 billion인 CGON은 애널리스트들로부터 "강력 매수" 합의를 받았으며, 주가 목표는 $51에서 $86 사이입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 부채보다 현금이 더 많은 강력한 재무상태를 유지하고 있어, 지속적인 임상 개발에 유리한 위치에 있습니다.
CG 온콜로지는 110명의 환자를 기반으로 74.5%의 전체 완전 반응(CR) 율을 보고했습니다. 또한, 12개월 기준 CR 율은 46%로 향상되었으며, 95% 신뢰구간(CI)은 36.9–56.1로, 이전에 보고된 43.3%에서 상승했습니다. 이번 업데이트에서는 25건의 확인된 CR을 보인 24개월 CR 율도 공개되었으며, 카플란-마이어 추정치 기준 41%의 CR 율을 보여주었습니다.
이 연구는 크레토의 안전성과 지속성을 강조했습니다. 12개월 시점에서 97.3%의 환자가 근육침윤성방광암(MIBC)으로의 진행이 없었고, 90.0%가 방광절제술 없이 생존했습니다. 이러한 결과는 치료의 지속적인 효과 가능성을 보여주며, 중앙 반응 지속 기간(DoR)이 아직 도달하지 않았지만 27개월을 초과한다는 사실로 더욱 뒷받침됩니다.
InvestingPro에 따르면, 애널리스트들은 CGON의 올해 매출이 크게 성장할 것으로 예상하지만, 회사가 수익성을 낼 것으로는 예상하지 않습니다. InvestingPro 구독으로 5개의 추가 ProTips와 종합적인 재무 분석에 접근하세요.
H.C. 웨인라이트는 크레토의 지속적인 DoR과 우수한 안전성 프로필이 특정 시점의 CR 율을 경쟁사 프로필과 비교하는 것보다 환자와 의사들에게 더 큰 호응을 얻을 것이라고 강조했습니다. 12개월 DoR 확률은 63.5%(95% CI: 51.0–73.4)로 추정되며, 24개월 DoR 확률은 56.6%(95% CI: 43.3–67.8)입니다.
펨브롤리주맙과 나도파라젠과 같은 다른 치료법들이 각각 16개월과 10개월의 중앙 DoR을 보고하는 것에 비해, 크레토는 상당한 이점을 보여줍니다. 반응자들의 중앙 추적 관찰 기간은 최소 14.5개월로, 시장에서의 입지를 더욱 굳건히 하고 있습니다.
CG 온콜로지는 NMIBC 치료에 있어 크레토의 잠재력을 계속 입증하면서 주식 등급과 주가 목표를 유지하고 있습니다.
현재 $33.56에 거래되고 있는 CGON은 InvestingPro의 종합 분석에 따르면 "공정한" 수준의 2.28점의 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. CGON의 가치 평가, 성장 전망, 동종 업계 비교에 대한 자세한 통찰력을 얻으려면 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 전체 Pro Research Report에 접근하세요.
최근 다른 소식으로는, CG 온콜로지가 비근육침윤성방광암(NMIBC)을 위해 개발된 주력 프로그램인 크레토스티모젠에 대한 임상 데이터 발표 이후 여러 애널리스트 회사들의 주목을 받았습니다.
UBS는 CG 온콜로지에 대해 매수 등급과 $60.00의 주가 목표로 커버리지를 시작했으며, 크레토스티모젠의 우수한 지속성과 깨끗한 안전성 프로필과 같은 경쟁사 대비 잠재적 이점을 강조했습니다. 또한 이 약물의 최고 매출 기회를 $1.9 billion으로 전망했습니다.
골드만삭스는 CG 온콜로지에 대한 매수 등급을 재확인하며 $52.00의 주가 목표를 유지했고, NMIBC 치료에 있어 크레토스티모젠의 잠재력을 강조했습니다. 이 회사는 크레토스티모젠의 12개월 완전 반응률 43%와 개선 가능성에 주목했습니다.
Roth/MKM은 $65.00의 주가 목표와 함께 매수 등급을 발표했으며, 크레토스티모젠의 내약성으로 인한 시장 점유율 확보 가능성을 언급했습니다. CG 온콜로지의 BOND-003 시험 최종 분석은 2024년 말까지 예상되며, 이는 회사의 2025년 생물학적 제제 허가 신청(BLA) 제출 계획과 일치합니다. 이러한 최근 발전은 종양학 분야에서 CG 온콜로지의 연구에 대한 지속적인 관심을 보여줍니다.
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