금요일, 레이먼드 제임스는 룰루레몬(NASDAQ: LULU)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표가를 $355에서 $400로 상향 조정하고 '아웃퍼폼' 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 애널리스트는 룰루레몬의 3분기 실적 상회와 특히 국제 시장과 남성 부문에서의 지속적인 성장 전망을 근거로 들었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, LULU는 58.5%의 인상적인 매출총이익률을 유지하고 있으며, "훌륭함"이라는 전반적인 점수로 강력한 재무 건전성을 보여주고 있어 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
애널리스트는 룰루레몬의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘었다고 언급했습니다. 주당순이익(EPS)은 $2.87로, 레이먼드 제임스의 예상 $2.75와 시장 예상 $2.71을 모두 상회했습니다. 매출은 9% 증가한 $24억으로, 예상된 7% 증가율을 상회했습니다.
회사의 EBIT 마진은 70 베이시스 포인트 개선된 20.5%로, 레이먼드 제임스와 시장의 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 실적은 InvestingPro의 분석과 일치하며, LULU의 지난 12개월 동안 13%의 강력한 매출 성장을 강조하고 있습니다. 구독자들에게는 10개 이상의 추가 ProTips가 제공됩니다.
미주 지역의 개선이 두드러졌으며, 분기 대비 1.3%에서 2.2%로 증가해 새로운 제품 라인업에 대한 긍정적인 반응을 보여주었습니다. 이러한 추세는 2024년 4분기와 2025년 1분기까지 지속될 것으로 예상됩니다. 특히 중국을 포함한 국제 부문은 환율 효과를 제외하고 36%의 강력한 성장세를 유지했습니다.
휴일 시즌 판매의 초기 징후는 정가 판매의 이점을 포함하여 긍정적이었습니다. 룰루레몬은 또한 2024년 전체 매출 가이던스를 이전 범위의 상한선으로 상향 조정했습니다. 매출총이익률이 EBIT 실적 상회에 기여했지만, 판매관리비(SG&A) 증가로 상승폭이 완화되었습니다. 4분기 EBIT 마진 가이던스는 계획된 투자로 인해 시장 예상치보다 낮게 설정되었습니다.
향후 전망에 대해 레이먼드 제임스는 4분기와 2025 회계연도의 미주 지역 매출이 제품 혁신에 힘입어 낮은 한 자릿수 퍼센트 성장을 할 것으로 전망합니다. 국제 시장의 낮은 침투율을 고려할 때 국제 성장은 강세를 유지할 것으로 예상됩니다. EBIT 마진 전망은 높은 SG&A로 인해 더 어려워졌지만, 계획된 성장 이니셔티브가 미달될 경우 룰루레몬이 실적을 상회할 수 있는 유연성을 가지고 있다고 믿고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 룰루레몬은 투자자들이 주목할 만한 일련의 발전을 보였습니다.
회사의 3분기 매출과 주당순이익은 주로 더 강력한 국제 판매와 매출총이익률 덕분에 시장 예상치를 상회했습니다. 룰루레몬의 4분기 실적 가이던스는 전년 대비 약간의 할인 감소에도 불구하고 시장 예상과 일치합니다. Citi는 중립적인 입장을 유지하면서 룰루레몬의 목표가를 $380로 상향 조정했고, TD Cowen은 회사의 목표가를 $383로 조정하며 매수 등급을 유지했습니다.
Piper Sandler 또한 룰루레몬에 대해 중립 등급을 유지하며, $260.00의 일관된 목표가를 제시했습니다. 이러한 발전 속에서 룰루레몬은 2분기 총 매출이 7% 증가한 $24억, 주당순이익은 예상치 $2.94를 상회한 $3.15를 보고했습니다. 그러나 2024 회계연도 매출 성장 전망은 11-12%에서 8-9%로 수정되었습니다.
모건 스탠리, Baird, Truist Securities와 같은 애널리스트 회사들은 이러한 발전에 긍정적으로 반응하며, 긍정적인 등급을 유지하고 현재 추세를 반영하여 목표가를 조정했습니다.
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