금요일, 와인 업계의 주요 기업인 The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE: NAPA)의 주식 등급이 변경되었습니다. 글로벌 투자은행인 Jefferies는 Duckhorn의 주식 등급을 매수에서 보유로 조정하면서 목표가는 $11.00로 유지했습니다. 52주 최고가인 $11.10 근처에서 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 41.72%의 인상적인 상승세를 보인 이 결정은 회사의 1분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못한 매출을 기록한 후에 이루어졌습니다.
Duckhorn Portfolio는 분기 매출 $123 million을 보고했는데, 이는 분석가들이 예상한 $126 million에 미치지 못했습니다. 그러나 회사는 EBITDA 면에서 예상을 뛰어넘어 $49 million을 기록했으며, 이는 예상치 $45 million을 상회했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 54.31%의 인상적인 총이익률을 유지하고 있어, 주식 등급 조정으로 이어진 혼합된 재무 결과에도 불구하고 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다.
이번 등급 변경의 맥락에는 소비자 중심 사모펀드인 Butterfly Equity의 Duckhorn 인수 과정이 진행 중이라는 점이 포함됩니다. 이 회사는 주당 $11.10에 Duckhorn을 매입하겠다고 제안했으며, 이 인수 제안에 대한 "go-shop" 기간은 2024년 11월 20일에 만료되었습니다. 거래가 올 겨울에 마무리될 것으로 예상됨에 따라 Jefferies의 분석가는 주식 등급을 보유로 하향 조정하기로 결정했습니다.
등급 하향에 대한 분석가의 설명은 명확했습니다. "우리는 이번 겨울에 거래가 마무리될 것으로 예상하며 보유로 하향 조정합니다 - 목표가 $11로 변동 없음." 이는 시장이 거래 완료를 기다리는 가운데 인수가 주식 등급 조정 결정의 중요한 요인임을 나타냅니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 이제 Duckhorn의 시장 입지와 향후 재무 성과에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 인수 완료를 기다리고 있습니다. 목표가가 유지됨에 따라 시장의 관심은 임박한 인수 완료에 집중되어 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사의 유동 자산이 단기 부채를 크게 초과하고 있으며 8.05의 건전한 유동비율을 보이고 있어 강력한 재무 상태를 나타내고 있습니다. 종합적인 Pro Research Report에서 NAPA의 재무 건전성에 대한 10개 이상의 추가 ProTips와 더 많은 인사이트를 확인하세요.
최근 다른 소식으로는, The Duckhorn Portfolio가 사모펀드인 Butterfly Equity에 약 $1.95 billion 규모로 인수되기로 합의했습니다. 이번 발전으로 Duckhorn은 비상장 기업으로 전환되며, 캘리포니아 주 세인트 헬레나에 본사를 유지하고 11개 와이너리 브랜드의 운영을 계속할 예정입니다. 이 거래는 Duckhorn 주주들과 규제 기관의 승인을 기다리고 있습니다. 이 인수 소식에 대응하여 RBC Capital은 Duckhorn 주식을 아웃퍼폼에서 섹터 퍼폼으로 하향 조정했고, BMO Capital Markets는 회사의 목표가를 $9.00에서 $11.00로 상향 조정했습니다.
이러한 발전에 따라 JP모건과 Barclays는 가격 책정 및 프로모션 활동과 관련된 잠재적 도전과 Sonoma-Cutrer의 성장 기여도 둔화로 인해 Duckhorn의 목표가를 하향 조정했습니다. 4분기에 대해 JP모건은 Duckhorn의 실적이 $104.3 million의 매출과 $35.1 million의 EBITDA를 포함할 것으로 추정합니다. 또한 2025 회계연도에 대해 JP모건은 22%의 매출 성장과 2.4%의 영업 매출 성장을 예상하며 총 $488.5 million에 이를 것으로 전망합니다. 인수, 분석가 조정, 실적 전망은 모두 The Duckhorn Portfolio의 전망을 형성하는 최근 발전 사항입니다.
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