목요일, RBC Capital은 어도비 시스템즈(NASDAQ:ADBE)에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $610.00로 일관되게 유지했습니다. 한편 InvestingPro 데이터에 따르면 애널리스트들의 목표가는 $440에서 $705 사이를 보여주고 있습니다. RBC는 12월 11일 발표 예정인 어도비의 4분기 실적 보고서에서 긍정적인 결과를 예상하고 있습니다. 89%의 인상적인 매출총이익률을 보이는 소프트웨어 업계의 주요 기업인 어도비는 생성형 AI(GenAI) 수익화 진전과 인식된 경쟁 위협에 대해 투자자들의 면밀한 조사를 받고 있습니다.
투자자들에게 중요한 지표가 될 것으로 예상되는 것은 어도비의 2025 회계연도 디지털 미디어 순 신규 연간 반복 수익(DM NNARR) 가이던스입니다. RBC는 어도비가 성장하는 기업 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 활용할 수 있는 강력한 위치에 있다고 제안합니다. 이는 InvestingPro의 분석에서 나타난 강력한 재무 건전성과 지난 12개월 동안 11%의 견고한 매출 성장으로 뒷받침됩니다. 회사의 적정 수준의 부채와 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름은 경쟁 위치를 더욱 강화합니다.
애널리스트는 어도비의 주가 실적에 영향을 미칠 수 있는 여러 잠재적 촉매제를 강조했습니다. 여기에는 $551.7 million의 DM NNARR 컨센서스와 회사 자체의 $550 million 가이던스를 상회하는 것, 그리고 $5,525 million의 가이던스와 비교해 전년 대비 9.7% 증가를 나타내는 $5,540 million의 총 매출 기대치가 포함됩니다. 또한, 모멘텀을 보여온 청구액과 잔여 성과 의무(RPO)의 성장은 초기 기업 GenAI 모멘텀을 나타낼 수 있습니다.
Express 연간 반복 수익(ARR) 또는 GenAI 발전에 대한 추가 공개 가능성도 있지만, 이는 Adobe Summit에서 공개될 가능성이 더 높습니다. 마지막으로, 특히 DM ARR 측면에서 2025 회계연도에 대한 초기 가이던스와 기여도에 대한 추가 세부 정보가 회사에 의해 예상됩니다.
다른 최근 뉴스에서, 어도비 시스템즈는 재무 성과와 혁신적인 제품 개발로 상당한 주목을 받고 있습니다. Piper Sandler는 회사의 강력한 구독 성장 추세와 상당한 주당순이익(EPS) 성장 잠재력을 인용하며 어도비에 대해 오버웨이트 등급을 유지했습니다. 이 회사는 연간 13% 이상의 EPS 증가를 예상하며, 2028년까지 $30 이상에 도달할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
DA Davidson과 모건 스탠리도 어도비에 대해 긍정적인 전망을 유지했으며, 회사의 마진 프로필 개선 잠재력과 생성형 AI 활용 능력을 강조했습니다. 그러나 Baird와 Citi는 중립 등급을 유지하며 회사의 상위 라인 성장과 미래 성과에 대한 더 나은 가시성 필요성에 대해 우려를 표명했습니다.
어도비는 연례 MAX 컨퍼런스에서 AI 역량과 제품 개선을 선보였으며, Firefly 비디오 모델 공개와 Photoshop 및 Illustrator와 같은 주력 제품에 대한 중요한 업데이트를 발표했습니다. 또한 어도비는 2030년까지 전 세계적으로 3천만 명의 학습자를 교육하는 것을 목표로 하는 글로벌 AI 리터러시 이니셔티브를 발표했습니다.
TD Cowen은 어도비의 AI 발전을 잠재적 성장 동력으로 강조하며 매수 등급을 재확인했고, BMO Capital Markets는 어도비의 새로운 제품 출시로 인한 장기 성장 잠재력을 인용하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
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