목요일, 골드만삭스는 Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표치를 기존 $59.00에서 $66.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 현재 $60.37에 거래되고 있는 이 주식에 대해 InvestingPro 분석은 약간 과대평가되었다고 제시하며, 애널리스트들의 목표 가격은 $58에서 $84 사이입니다. 골드만삭스는 시상하부 비만(HO) 치료에 대한 Rhythm의 setmelanotide의 성과와 잠재력을 바탕으로 이 결정을 내렸습니다.
2022년 07월 12일 이후, Rhythm Pharmaceuticals의 주가는 큰 폭으로 상승하여 생명공학 지수인 XBI를 크게 상회했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 XBI가 20.7% 상승한 것에 비해 Rhythm의 주가는 805.1% 상승했으며, 연초 대비 31.32%, 지난 1년간 64% 상승했습니다. 이러한 상승세는 회사가 HO 치료를 위한 setmelanotide의 긍정적인 2상 공개 연구 데이터를 발표한 이후 계속되고 있습니다.
골드만삭스는 이전 데이터와 진행 중인 임상시험의 구조를 재검토하며, 2025년 상반기에 예정된 3상 결과 발표에 대해 자신감을 표명했습니다. 골드만삭스는 초기 단계에서 입증된 상당한 치료 효과와 임상시험 설계가 긍정적인 결과를 뒷받침한다고 강조했습니다.
애널리스트는 연구 시작부터 종료까지 위약 대비 10%의 BMI 변화가 특히 새롭게 확인된 선천성 HO 환자군에서 광범위한 상업적 채택을 보장하기에 충분할 것이라고 지적했습니다. 88.61%의 인상적인 총이익률과 현재 $112.53 million의 매출을 고려할 때, 이 부문만으로도 $200 million의 추가 최대 매출을 창출할 수 있습니다. Rhythm의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro에서 12개의 추가 핵심 팁과 종합적인 분석을 제공하는 Pro Research Report를 참조하세요.
최근의 주가 랠리에도 불구하고, 골드만삭스는 시장이 이미 예상되는 긍정적인 3상 결과를 85-100% 확률로 반영했을 수 있다고 인정했습니다. 데이터 발표 이후에는 setmelanotide의 채택률, 2025년 중반에 데이터가 예상되는 차세대 자산인 bivamelagon의 전망, 그리고 잠재적인 인수합병 활동에 초점이 맞춰질 것으로 예상됩니다. 현재 Rhythm은 골드만삭스의 M&A 전망 평가에서 "2"등급을 받고 있습니다.
요약하면, 골드만삭스는 Rhythm Pharmaceuticals의 12개월 주가 목표를 $66로 상향 조정하고, 매수 추천을 유지하며 이 주식에 대한 신뢰를 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로, Rhythm Pharmaceuticals는 2024년 3분기에 성공적인 실적을 보고했습니다. 글로벌 순매출이 48% 증가하여 $33.3 million에 도달했습니다. 이 큰 증가는 주로 Bardet-Biedl 증후군(BBS) 치료제인 IMCIVREE의 판매에 기인합니다. 미국이 주요 역할을 했으며, $23.3 million으로 총 매출의 70%를 차지했습니다. 국제 매출도 성장하여 $10 million에 도달했으며, 이는 전 분기 대비 35% 증가한 수치입니다.
재무적 성과 외에도, Rhythm Pharmaceuticals는 의학 회의에서 특정 비만 조건 치료제인 setmelanotide를 사용한 소아 환자들의 긍정적인 결과를 보여주는 새로운 데이터를 발표했습니다. 이 결과는 좋은 평가를 받았으며, H.C. Wainwright는 회사에 대한 매수 등급과 $69.00의 주가 목표를 유지했습니다.
회사는 또한 $298.4 million의 현금 보유고를 보고했으며, 2024년 운영 비용 가이던스를 $245-$255 million으로 낮췄습니다. 앞으로 Rhythm Pharmaceuticals는 2025년 초에 bivamelagon에 대한 2상 임상시험과 RM-718에 대한 1상 임상시험의 등록을 완료할 것으로 예상합니다. 또한, 후천성 시상하부 비만에 대한 3상 임상시험의 주요 데이터는 2025년 상반기에 발표될 예정입니다.
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