목요일, Raymond James는 Crescent Energy (NYSE:CRGY)에 대한 입장을 업데이트하여 목표가를 20.00달러에서 22.00달러로 상향 조정하고 강력 매수 등급을 재확인했습니다. 지난 1년간 31.4%의 강력한 수익률을 기록한 이 주식은 현재 52주 최고가인 15.54달러에 근접하여 거래되고 있습니다.
이번 조정은 Crescent의 중요한 인수 발표와 후속 재무 조치에 따른 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 최근 7명의 애널리스트가 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 회사의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
시가총액 33.5억 달러의 Crescent Energy는 Ridgemar Energy를 총 9.05억 달러에 인수하기로 합의했으며, 이는 EBITDA의 2.7배에 해당하는 가치입니다.
인수와 관련하여 Crescent Energy는 약 2,150만 주의 2차 공모를 시작하여 수수료 전 약 3억 달러를 조달하고, 인수자에게 추가로 322.5만 주를 구매할 수 있는 옵션을 제공하여 잠재적으로 4,500만 달러를 더 조달할 수 있게 했습니다.
InvestingPro의 종합 분석에 따르면 회사의 부채 대 자본 비율은 1.13으로, 이번 인수를 고려할 때 주목해야 할 중요한 지표입니다.
또한 Crescent는 2032년 만기의 4억 달러 규모의 선순위 채권을 약 7.6%의 이자율로 발행했습니다. Ridgemar Energy의 자산은 현재 일일 약 20,000 배럴의 석유 환산량(boe/d)을 생산하며, 석유가 생산량의 77%를 차지합니다. 이 자산들은 30% 이상의 기본 감소율을 보이고 있으며, 이는 Crescent의 전체 회사 프로포마 감소율을 약 25%로 만들 것입니다.
재무 분석가는 Crescent가 새로 인수한 자산에 대해 반 리그를 운영할 것으로 예상하며, 이는 내년에 약 1억 달러의 추가 자본 투자가 필요할 것으로 보입니다. 이번 인수는 2025년과 2026년 모두 Crescent의 잉여 현금 흐름(FCF)을 약 10% 증가시킬 것으로 예상되며, 두 해 모두 약 23%의 증가가 예상됩니다. 5년 기간 동안 이 거래는 잉여 현금 흐름을 약 20% 증가시킬 것으로 추정됩니다.
분석가의 논평은 인수와 후속 주식 및 채권 발행의 재무적 이점을 강조했으며, 이는 Crescent Energy 주식에 대한 강력 매수 등급 재확인과 목표가 상향으로 이어졌습니다. 지난 12개월 동안 12.6%의 매출 성장과 14.7억 달러의 EBITDA를 기록한 Crescent Energy는 강력한 운영 실적을 보여주고 있습니다.
Crescent Energy의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻고 싶은 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 공정 가치 계산과 상세한 재무 건전성 점수를 포함한 종합적인 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Crescent Energy는 여러 중요한 발전으로 주목받고 있습니다. Truist Securities는 Crescent Energy가 Ridgemar Energy로부터 9.05억 달러 규모의 대규모 자산 인수를 발표한 후 매수 등급을 유지하면서 주가 목표를 18.00달러로 상향 조정했습니다. 이 전략적 움직임으로 Crescent의 생산량이 일일 약 2만 배럴의 석유 환산량 증가하고 약 140개의 보완적인 시추 위치가 추가되었습니다.
Crescent Energy는 또한 Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc., Evercore Group L.L.C.가 주관하는 1,800만 주의 Class A 보통주 공모를 시작했습니다. 이 공모와 3억 달러 규모의 선순위 채권 발행으로 얻은 수익금은 Ridgemar 인수 자금으로 사용될 예정입니다.
회사의 2024년 3분기 실적은 일일 219,000 배럴의 석유 환산량으로 기록적인 생산 수준을 보고했으며, 이는 이전 예상을 초과한 것입니다. Crescent Energy는 3분기 연속 생산 전망을 상향 조정했으며, 올해 남은 기간 동안의 예상 자본 지출은 4.25억 달러에서 4.55억 달러 사이입니다. 회사는 약 4.3억 달러의 조정 EBITDA와 1.6억 달러의 레버리지 잉여 현금 흐름을 보고했습니다.
이러한 최근 발전은 Crescent Energy의 규율 있는 자본 배분, 전략적 성장, 장기적인 주주 가치에 대한 헌신을 반영합니다. 회사는 견고한 대차대조표를 유지하면서 전략적 인수합병을 계속 모색하고 있으며, 순 레버리지는 1.5배를 기록하고 있습니다.
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