골드만삭스의 목표주가는 Darden Restaurants의 5년 평균과 일치하는 17배의 선행 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다. 골드만삭스의 분석은 회사의 현재 사업 전략에 내재된 기회와 위험을 모두 인식하며, 회사의 전망에 대해 균형 잡힌 시각을 제시합니다.
주목할 만한 강점으로는 3.27%의 배당 수익률과 30년 동안 배당금을 유지해온 인상적인 기록이 있습니다. 자세한 가치 평가 분석과 포괄적인 통찰력을 얻으려면 InvestingPro에서 제공하는 전체 Pro Research Report를 확인할 수 있습니다.
골드만삭스는 2027 회계연도까지 Darden의 소폭 마진 확대를 예상하고 있습니다. 그러나 2025년부터 2027년까지의 회계연도에 대한 주당순이익(EPS) 추정치는 각각 $9.14, $10.49, $11.49로 컨센서스보다 약간 낮습니다. 이러한 추정치는 회사의 대부분 브랜드에서 낮은 비교 가능 매출과 약간 줄어든 마진에 대한 기대를 반영합니다.
한편, Olive Garden 및 기타 체인점의 모기업인 Darden Restaurants는 최근 실적 발표 이후 일련의 재무 조정을 겪었습니다. 회사는 $28억의 매출로 1% 소폭 증가를 보고했지만, 주당순이익은 $1.75로 예상에 미치지 못했습니다.
그럼에도 불구하고 Darden은 연간 재무 가이던스를 재확인했습니다. Citi, Stifel, KeyBanc Capital Markets, BMO Capital Markets 등은 Darden의 최근 실적과 향후 전망에 대한 다양한 관점을 반영하여 목표주가를 조정했습니다.
Darden은 또한 약 $605 million 규모의 거래로 Tex-Mex 레스토랑 그룹인 Chuy's Holdings의 인수를 완료했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Darden의 레스토랑 포트폴리오를 다각화하고 시장 지위를 강화할 것으로 예상됩니다. 또한 Darden은 Uber Eats와의 파트너십을 확대했는데, 이는 Olive Garden의 지속적인 동일 매장 매출 부진에 대한 우려를 상쇄할 수 있는 발전입니다.
이러한 최근 발전은 투자자들이 주목할 만한 사항입니다. Darden이 이러한 새로운 이니셔티브와 현재의 시장 상황을 헤쳐나가는 가운데, 회사의 실적은 계속해서 투자자들과 금융 기관들의 면밀한 관찰 대상이 될 것입니다. 이러한 최근 발전이 Darden의 향후 수익과 재무 건전성에 미칠 영향은 아직 지켜봐야 할 것입니다.
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