목요일, 파이퍼 샌들러는 어도비 시스템즈(NASDAQ:ADBE) 주식에 대한 자신감을 재확인하며 오버웨이트 등급과 635.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이 회사는 어도비가 고품질 대형 소프트웨어 기업으로서 내년에 "후발주자에서 선두주자로" 전환될 잠재력이 있다는 점에 주목했습니다.
어도비 주식이 연초 대비 10% 하락한 반면 S&P 500은 28% 상승했지만, 파이퍼 샌들러는 어도비의 견고한 구독 성장 추세와 개선되고 있는 약정 잔여 성과 의무(cRPO) 성장 지표를 낙관적인 이유로 강조했습니다.
어도비의 구독 성장은 지난 9분기 동안 평균 11.8%로 일관되게 유지되었습니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 매출 성장률은 10.91%를 기록했으며, 회사는 강력한 재무 건전성 지표를 유지하고 있습니다. 이러한 추세와 함께 약 46%의 높은 영업 이익률이 예상되어 회사의 재무 전망이 밝아 보입니다.
파이퍼 샌들러는 12월 11일로 예정된 어도비의 실적 발표가 구독 성장의 지속 가능성을 더욱 강화할 수 있을 것으로 제안합니다.
이 회사는 어도비의 주당순이익(EPS)이 연간 13% 이상의 속도로 복리 성장하여 2028년까지 30달러를 넘어설 수 있을 것으로 예상합니다. 이러한 성장 전망은 새로운 제품 모멘텀이 다음 해의 수익과 멀티플 확장을 모두 견인할 수 있는 잠재력에 기반합니다.
파이퍼 샌들러가 어도비에 대한 오버웨이트 등급을 재확인한 것은 현재 투자자들의 혼재된 정서에도 불구하고 회사가 미래 성장에 잘 대비하고 있다는 믿음에 기반합니다. 이 회사는 어도비의 최근 제품 개발이 가까운 미래에 수익과 시장 가치 모두에 긍정적인 변화를 가져올 원동력이 될 것으로 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 어도비는 일련의 애널리스트 평가와 제품 개발로 주목을 받았습니다. DA Davidson과 모건 스탠리는 어도비가 이익률 프로필을 개선하고 생성형 AI를 활용할 잠재력을 바탕으로 각각 매수와 오버웨이트 등급으로 긍정적인 전망을 유지했습니다.
그러나 Baird와 Citi는 회사의 매출 성장과 향후 실적에 대한 가시성 개선 필요성에 대한 우려를 표명하며 중립 등급을 유지했습니다.
어도비는 최근 연례 MAX 컨퍼런스에서 혁신적인 AI 기능과 제품 개선을 선보였으며, Firefly Video Model을 공개하고 Photoshop과 Illustrator와 같은 주력 제품에 대한 중요한 업데이트를 발표했습니다.
2030년까지 전 세계 3천만 명의 학습자를 교육하는 것을 목표로 하는 글로벌 AI 리터러시 이니셔티브와 함께, 이러한 발전은 어도비의 혁신에 대한 헌신과 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위한 전략을 강조합니다.
TD Cowen은 매수 등급을 재확인하며 어도비의 AI 개발이 잠재적인 성장 동력이 될 것이라고 강조했습니다. BMO Capital Markets도 어도비의 새로운 제품 출시로 인한 장기적인 성장 잠재력을 언급하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
그러나 어도비의 AI와 클라우드 기반 협업에 대한 집중, 그리고 혁신에 대한 헌신은 계속해서 성장 전략의 중심이 되고 있습니다. 이러한 최근 발전은 디지털 콘텐츠 제작 시장에서 혁신하고 확장하려는 어도비의 지속적인 노력의 단면을 보여줍니다.
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