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BofA, Pure Storage 목표가를 하이퍼스케일러 계약에 따라 $77로 상향 조정

입력: 2024- 12- 05- 오전 06:54
PSTG
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수요일, BofA Securities는 Pure Storage (NYSE: PSTG)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $68.00에서 $77.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Pure Storage가 3분기 실적에서 매출과 영업이익이 가이던스를 상회하는 강력한 실적을 보고한 후 이루어졌습니다.

현재 시가총액 175억 4천만 달러인 이 회사는 연초 대비 50.14%의 강력한 수익률을 보여주고 있습니다. InvestingPro의 분석에 따르면, Pure Storage는 강력한 기본 지표와 성장 지표를 바탕으로 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.

이 회사는 지난 1년 동안 4대 하이퍼스케일러 중 하나와 계약을 체결하기 위해 협상을 진행해 왔습니다. 오늘 Pure Storage 경영진은 하이퍼스케일러의 차세대 설계를 위한 스토리지 계획에 Pure를 통합하는 중요한 설계 승인을 획득했다고 밝혔습니다. 이는 2026년과 2027 회계연도의 Pure Storage 매출과 영업이익에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

BofA Securities는 이로 인해 2027 회계연도에 주당 순이익이 약 $0.50 증가할 수 있을 것으로 예측합니다. 회사의 71.66%라는 인상적인 매출총이익률과 현재 8.89%의 매출 성장률은 강력한 운영 효율성을 시사합니다. InvestingPro 구독을 통해 더 자세한 통찰력과 12개의 추가 핵심 팁을 확인하세요.

또한, Pure Storage는 2025 회계연도 매출 가이던스를 35억 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 11.5% 성장을 의미합니다. 이러한 증가는 회사의 Evergreen One 제품에 대한 50억 달러 미만의 일부 기회가 전통적인 자본 지출 판매로 전환되면서 제품 매출이 증가한 데 기인합니다. 그러나 이러한 변화로 인해 Evergreen One의 총 계약 가치 판매는 감소했습니다.

최근 다른 소식으로는, Pure Storage가 2024 회계연도 3분기 실적이 인상적으로 발표된 이후 중요한 발전을 이루었습니다. 회사는 4대 하이퍼스케일러 중 하나와 주요 설계 승인을 획득했다고 발표했으며, 이로 인해 여러 투자 회사들의 낙관론이 높아졌습니다.

Lake Street Capital Markets는 Pure Storage의 목표가를 $70로 상향 조정했으며, Needham, JP모건, Guggenheim도 각각 $75, $75, $93로 목표가를 상향 조정하며 긍정적인 등급을 유지했습니다. 하이퍼스케일러 설계 승인은 2027 회계연도 Pure Storage의 매출에 상당한 기여를 할 것으로 예상되며, 회사는 71.7%의 강력한 매출총이익률을 유지하고 있습니다.

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