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JP모건, 허쉬에 대해 목표가 $171로 중립 유지

입력: 2024- 12- 05- 오전 06:32
HSY
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수요일, JP모건은 허쉬(NYSE:HSY)에 대해 목표가 $171.00로 중립 입장을 유지했습니다. 이는 $153-$222 범위의 전체 애널리스트 목표가 내에 있습니다. 현재 $177.86에 거래되고 있는 허쉬 주가는 52주 최저치에 근접해 있으며, 최근 인수 추측으로 인해 상승세를 보였습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 양호한 재무 건전성 점수를 유지하고 있어 시장 변동성에도 불구하고 강력한 기본적 위치를 시사합니다. 애널리스트는 역사적 맥락을 제공하며, 과거 허쉬 인수 시도가 실패한 이유는 주로 회사를 보호하는 독특한 소유 구조와 법적 제약 때문이라고 설명했습니다.

허쉬는 공개 거래되는 보통주와 주로 Hershey Trust Company가 보유한 비공개 B등급 보통주를 포함하는 이중 주식 구조로 운영됩니다. 이 구조는 Trust에 약 80%의 의결권을 부여하여 기업 결정에 상당한 영향력을 행사합니다. Milton Hershey School을 지원하기 위해 설립된 Trust는 허쉬 주식의 배당금으로부터 이익을 얻으며, 이는 학교의 주요 자금원입니다.

주목할 만한 점은, InvestingPro 데이터에 따르면 허쉬가 54년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 수익률은 3.05%이고 지난 12개월 동안 14.93%의 인상적인 배당금 성장률을 보였습니다.

과거의 인수 시도는 상당한 장애물에 직면했습니다. 2002년, 현재 Mars의 일부인 Wrigley는 지역 사회, 펜실베이니아 주 관리들, 그리고 당시 법무장관 Mike Fisher가 제기한 법적 도전에 직면했습니다. Hershey Trust Company는 결국 Milton Hershey School과 지역 이익을 우선시하며 제안을 거절했습니다.

또한, 2007년 당시 CEO Rick Lenny 하에서 전략적 검토 중 허쉬는 잠재적 매각이나 합병을 포함한 다양한 성장 옵션을 탐색했습니다. 다른 주요 제과 회사들의 관심에도 불구하고 공식적인 입찰은 공개되지 않았으며, 이 검토는 Trust의 통제력 유지 욕구에 영향을 받아 허쉬 이사회의 상당한 변화를 초래했습니다.

애널리스트는 현재의 인수 추측의 타당성에 대해 언급을 삼갔지만, 허쉬의 인수를 막아온 역사적 도전들을 강조했습니다. 펜실베이니아 법은 Trust가 의결권 통제를 잃을 수 있는 거래 전에 법무장관에게 사전 통보를 요구하여, 회사의 현재 소유 구조에 추가적인 보호 장치를 제공합니다.

시가총액 $35.97 billion과 InvestingPro 공정가치보다 약간 낮은 거래가로, 허쉬는 투자자들에게 흥미로운 사례 연구를 제시합니다. 허쉬의 가치 평가와 8개의 추가 독점 ProTips에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면 InvestingPro에서 제공되는 종합적인 Pro Research Report를 참조하세요.

최근 다른 소식으로, 허쉬의 재무 성과와 미래 전망은 코코아와 설탕 비용 상승으로 인한 상당한 인플레이션 영향에도 불구하고 2025년까지 2%에서 4%의 꾸준한 매출 성장을 나타냅니다. 회사는 또한 멕시코와 브라질 등 국제 시장에서 증가하는 가격 압박에 직면하고 있으며, GLP-1 약물의 영향을 받는 소비자 행동 변화에 대응하여 포트폴리오를 조정하고 있습니다.

Piper Sandler는 허쉬 주식에 대한 목표가를 $165에서 $168로 조정하고 중립 등급을 유지했으며, 이는 2025년과 2026년까지의 허쉬 성과에 대한 수정된 기대를 반영합니다. 회사는 또한 허쉬의 주당 순이익 추정치를 2025년 $8.65에서 $8.15로, 2026년 $9.45에서 $9.35로 낮췄습니다.

새로운 스낵 기회에 대응하여, 허쉬는 대담한 맛과 강력한 소셜 미디어 팔로잉으로 알려진 신 사탕 브랜드인 Sour Strips를 인수하여 제품 포트폴리오를 다각화했습니다. 이 인수는 허쉬의 과자 포트폴리오 다각화 전략과 일치합니다. 허쉬는 또한 생산성과 AAA 프로그램을 통해 2025년에 약 $180 million의 비용 절감을 기대하고 있습니다.

이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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