수요일, RBC Capital Markets는 GoDaddy Inc (NYSE: GDDY)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $190에서 $230로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 최근 애리조나 본사에서 열린 연례 투자자 만찬 이후 GoDaddy의 Airo 플랫폼에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
이 주식은 지난 1년간 92%의 수익률을 기록하며 현재 52주 최고가인 $202.56 근처에서 거래되는 등 놀라운 모멘텀을 보여주고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 GoDaddy는 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있지만, 현재 밸류에이션은 주가가 공정가치 이상에서 거래되고 있을 수 있음을 시사합니다.
이번 행사에서는 Airo 플랫폼의 고급 AI 웹 디자인 기능이 강조되었으며, 특히 새로 도입된 Airo Plus에 초점을 맞췄습니다. 이 향상된 버전은 더 넓은 기능성과 직접적인 수익화 기회를 약속하며, 9월 말 초기 출시 이후 곧 미국에서 출시될 예정입니다.
분석가들은 지난 실적 발표 이후 Airo에 대한 고객 참여도가 증가했다고 언급했으며, Managed WordPress용 Airo Plus를 중요한 업셀링 기회로 보고 있습니다. 회사의 매출은 지난 12개월 동안 6.85% 성장했으며, InvestingPro 데이터는 강력한 수익성 지표와 구독자들이 이용할 수 있는 16개의 추가 주요 인사이트를 보여주고 있습니다.
RBC Capital 분석가는 Airo Plus가 시장에 준비된 지금 곧 시작될 마케팅 캠페인에 대한 경영진의 낙관적인 톤을 인용했습니다. 이 회사는 GoDaddy의 AI 주도 전략이 Apps & Commerce 부문에서 더 높은 성장률을 유지할 잠재력이 있다고 믿으며, 이는 시장에서 여전히 과소평가되고 있는 전망이라고 보고 있습니다.
주가 목표 조정 외에도 RBC Capital은 2024 회계연도 추정치를 약간 변경했는데, 이는 이전 모델링 오류로 인한 것으로 중요하지 않다고 판단했습니다. 새로운 주가 목표는 2025년 예상 EBITDA의 23배 기업가치 배수를 기반으로 하며, 이는 이전 주가 목표에 사용된 19.6배에서 크게 증가한 것입니다. 이는 또한 2026년 업계 예상 EBITDA 20.6배 배수와 비교됩니다.
최근 다른 소식으로, GoDaddy Inc.는 최근 운영에서 상당한 진전을 보고했습니다. 회사는 3분기 총 매출이 전년 대비 7% 증가한 $11.5억을 기록했습니다. 이 성공의 상당 부분은 16% 매출 성장을 경험한 회사의 Applications & Commerce 부문에 기인합니다.
이러한 발전을 고려하여 JP모건과 Baird 모두 GoDaddy의 주가 목표를 상향 조정했으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 보여줍니다.
GoDaddy는 또한 새로운 프리미엄 서비스인 Airo Plus를 도입했으며, 회계 부서 내 구조 조정 이후 Phontip Palitwanon을 새로운 최고 회계 책임자로 임명했습니다. 인공지능 사용 및 번들링 전략과 같은 회사의 전략적 이니셔티브는 고객들이 25% 더 빠르게 2차 제품을 채택하고 잠재적인 운영 비용 절감을 가져왔다고 보고되었습니다.
향후 Applications & Commerce의 연간 반복 수익에 대해 더 어려운 비교에 직면할 것으로 예상됨에도 불구하고, GoDaddy는 더 넓은 Airo 출시를 위한 마케팅 투자를 늘리고 가격 책정, 번들링, 고객 가치 향상에 집중할 계획입니다.
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